Emera conclui oferta de US$ 750 milhões em notas subordinadas com vencimento em 2056

Publicado 03.10.2025, 19:31
Emera conclui oferta de US$ 750 milhões em notas subordinadas com vencimento em 2056

A Emera Inc. (TSX:EMA) anunciou na sexta-feira que sua subsidiária, EUSHI Finance, Inc., concluiu uma oferta de US$ 750 milhões em valor principal agregado de Notas Subordinadas Júnior com Taxa Fixa-para-Fixa Reajustável de 6,250% com vencimento em 2056. As notas são total e incondicionalmente garantidas pela Emera Inc. e pela Emera US Holdings Inc., ambas entidades controladoras da EUSHI Finance.

As notas foram vendidas por meio de um contrato de subscrição datado de 29 de setembro entre a EUSHI Finance, os garantidores e um sindicato de subscritores liderado por Wells Fargo Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley & Co., MUFG Securities Americas, RBC Mercados de capitais e Scotia Capital (USA). A oferta foi realizada de acordo com declarações de registro apresentadas à Securities and Exchange Commission.

De acordo com o comunicado à imprensa, as notas renderão juros a uma taxa de 6,250% ao ano de 3 de outubro de 2025 a 1º de abril de 2031. Após esse período, a taxa de juros será reajustada a cada cinco anos para a Taxa do Tesouro dos EUA de cinco anos vigente mais 2,509%, mas não cairá abaixo da taxa inicial de 6,250%. Os pagamentos de juros estão programados para 1º de abril e 1º de outubro de cada ano, começando em 1º de abril de 2026.

O emissor pode adiar os pagamentos de juros por até 20 períodos semestrais consecutivos, conforme descrito na escritura. As notas são obrigações não garantidas e subordinadas da EUSHI Finance. As garantias fornecidas pela Emera e Emera US Holdings também são não garantidas e subordinadas.

As notas vencerão em 1º de abril de 2056, a menos que sejam resgatadas antecipadamente de acordo com os termos descritos na escritura.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na Securities and Exchange Commission.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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