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Na segunda-feira, a FirstEnergy Corp (NYSE:FE). (capitalização de mercado: US$ 23 bilhões) divulgou o lançamento de uma oferta de esforços restritos de notas seniores conversíveis avaliadas em US$ 2,15 bilhões, com potencial para US$ 350 milhões adicionais se os compradores iniciais exercerem suas opções integralmente. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma carga significativa de dívida de US$ 24,8 bilhões, tornando esta oferta uma movimentação financeira crucial. A oferta inclui US$ 1,15 bilhão em notas seniores conversíveis de 3,625% com vencimento em 2029 e US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis de 3,875% com vencimento em 2031.
A fornecedora de serviços elétricos com sede em Ohio, atualmente negociada a US$ 39,82 próximo de sua mínima de 52 semanas, afirmou que os rendimentos líquidos, estimados em aproximadamente US$ 2,13 bilhões — ou US$ 2,47 bilhões com o exercício total das opções adicionais — após descontos, comissões e despesas, serão utilizados para diversos fins corporativos. Com um índice de liquidez corrente de 0,42, as obrigações de curto prazo da FirstEnergy excedem seus ativos líquidos, destacando a importância desta iniciativa de financiamento. Estes incluem a recompra de parte ou da totalidade de suas notas seniores conversíveis de 4,00% com vencimento em 2026, pagamento, resgate ou refinanciamento de dívidas existentes, ou uma combinação destes.
As notas conversíveis não serão garantidas e terão a mesma classificação que as dívidas seniores não garantidas existentes e futuras da FirstEnergy. Os juros sobre as notas de 2029 e 2031 serão pagos semestralmente, e as notas vencerão em janeiro de seus respectivos anos, a menos que sejam convertidas ou recompradas antecipadamente. As taxas iniciais de conversão são estabelecidas em 20,9275 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal das notas, equivalente a um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 47,78 por ação.
A FirstEnergy especificou que as notas de 2029 não podem ser resgatadas antes da data de vencimento. No entanto, a partir de 15 de janeiro de 2029, e até o 40º dia de negociação antes da data de vencimento das notas de 2031, a empresa poderá resgatar as notas de 2031 sob certas condições.
No caso de uma mudança fundamental, conforme definido na escritura que rege as notas, os detentores podem exigir que a FirstEnergy recompre suas notas a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos. Além disso, após certos eventos corporativos ou mediante aviso de resgate, a taxa de conversão pode ser aumentada para os detentores que optarem por converter suas notas em conexão com tais eventos.
As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. A oferta está sujeita às condições habituais de fechamento e deve ser concluída em 12 de junho de 2025. Apesar de sua posição atual de dívida, a FirstEnergy manteve o pagamento de dividendos por 28 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da FirstEnergy, incluindo métricas detalhadas de dívida e modelos de avaliação, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises aprofundadas e insights acionáveis.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão das notas. As notas e as ações ordinárias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a FirstEnergy Corp. anunciou uma oferta de notas conversíveis de US$ 1,8 bilhão, com US$ 950 milhões com vencimento em 2029 e US$ 850 milhões com vencimento em 2031. Os rendimentos destinam-se à recompra de dívidas existentes e outros fins corporativos. A FirstEnergy também nomeou Michael Auseré como Vice-Presidente de Planejamento e Análise Financeira, trazendo mais de 25 anos de experiência para o cargo, o que aprimorará as estratégias financeiras da empresa. Enquanto isso, analistas ajustaram suas perspectivas sobre as ações da FirstEnergy. A Mizuho Securities elevou o preço-alvo das ações para US$ 43, citando lucro por ação do primeiro trimestre melhor do que o esperado de US$ 0,67, acima da estimativa de consenso de US$ 0,59. A Evercore ISI aumentou o alvo para US$ 47, mantendo uma classificação de Superar, enquanto o Scotiabank elevou seu alvo para US$ 46, destacando os robustos ganhos da empresa e desenvolvimentos legislativos positivos em Ohio. Essas revisões de analistas refletem confiança na direção estratégica e desempenho financeiro da FirstEnergy, bem como discussões em andamento sobre o caso de tarifas de Ohio e mudanças legislativas.
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