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General Motors Financial conclui oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores com vencimento em 2028

Publicado 27.10.2025, 13:13
© Reuters.
GM
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A General Motors Financial Company, Inc. (Nova York:GM/26) anunciou na segunda-feira que concluiu uma oferta pública de US$ 1 bilhão em valor principal agregado de notas seniores de 4,200% com vencimento em 2028. A transação foi completada de acordo com um contrato de subscrição datado de 22 de outubro de 2025, com BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc., e SMBC Nikko Securities America, Inc., atuando como representantes dos subscritores.

A empresa estima que os rendimentos líquidos da oferta sejam aproximadamente US$ 995,6 milhões após deduzir os descontos dos subscritores e as despesas estimadas da oferta. De acordo com a declaração da empresa, os rendimentos líquidos serão adicionados aos fundos gerais e utilizados para fins corporativos gerais.

As notas foram emitidas como obrigações seniores não garantidas sob um contrato de escritura datado de 13 de outubro de 2015, complementado em 27 de outubro de 2025, com a Computershare Trust Company, N.A. atuando como administradora fiduciária. As notas renderão juros a uma taxa anual de 4,200%, pagáveis semestralmente em atraso em 27 de abril e 27 de outubro, começando em 27 de abril de 2026. A menos que sejam resgatadas antecipadamente, as notas vencerão em 27 de outubro de 2028.

A General Motors Financial pode resgatar as notas a seu critério, total ou parcialmente, a qualquer momento antes do vencimento a um preço de resgate calculado conforme descrito nos documentos da oferta. As notas têm prioridade sobre todas as dívidas subordinadas da empresa, são equivalentes a outras dívidas seniores não garantidas e são efetivamente subordinadas a qualquer dívida garantida e às obrigações das subsidiárias da empresa.

A escritura que rege as notas inclui cláusulas que limitam a capacidade da empresa de vender substancialmente todos os ativos, fundir-se ou consolidar-se, e restringe a concessão de garantias, a menos que as notas sejam igualmente garantidas. Também prevê eventos de inadimplência habituais, incluindo não pagamento e certos eventos de falência.

Esta informação é baseada em uma declaração feita em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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