Georgia Power emite US$ 1,5 bilhão em novas dívidas principais em três séries

A Georgia Power Company (NYSE:GPJA), que gerou receita de US$ 12,2 bilhões nos últimos doze meses, anunciou na segunda-feira que firmou acordos de subscrição para emitir e vender um total de US$ 1,5 bilhão em dívidas principais em três séries, de acordo com um comunicado baseado em um recente registro na SEC. A ação da empresa tem mostrado forte desempenho este ano, com um retorno de 14,9% desde o início do ano.

Em 24 de setembro, a Georgia Power concordou em emitir um adicional de US$ 250 milhões em valor principal agregado de suas Notas Seniores Série 2025B de 4,85% com vencimento em 15 de março de 2031. Esta nova emissão faz parte da mesma série das Notas Seniores Série 2025B originalmente emitidas em 3 de março de 2025, elevando o principal total desta série para US$ 750 milhões. A dívida total da empresa era de US$ 21,2 bilhões no último trimestre. Os assinantes do InvestingPro podem acessar ferramentas detalhadas de análise de dívida e métricas financeiras abrangentes para avaliar a estrutura da dívida e a saúde financeira da empresa.

Também em 24 de setembro, a empresa firmou acordos de subscrição separados para duas ofertas adicionais: US$ 750 milhões de Notas Seniores Série 2025D de 4,00% com vencimento em 1º de outubro de 2028, e US$ 500 milhões de Notas Seniores Série 2025E de 5,50% com vencimento em 1º de outubro de 2055. A empresa manteve um sólido crescimento de receita de 12,8% nos últimos doze meses.

As três séries de notas seniores foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, através da declaração de registro de prateleira da Georgia Power (Registro nº 333-285111). Os acordos de subscrição para cada série foram assinados com Barclays Capital Inc., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc., e U.S. Bancorp Investments, Inc., atuando como representantes dos subscritores.

A Georgia Power Company está incorporada na Geórgia e tem sede em Atlanta. Suas Notas Subordinadas Júnior Série 2017A de 5,00% com vencimento em 2077 estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo GPJA.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no recente registro da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Moody’s Ratings ajustou sua perspectiva para The Southern Company de estável para negativa. Esta mudança reflete a avaliação da agência de classificação sobre as condições financeiras e operacionais atuais da empresa. Ao mesmo tempo, a Moody’s alterou a perspectiva da Georgia Power Company de positiva para estável. A agência de classificação confirmou a classificação sênior sem garantia Baa1 e a classificação de papel comercial Prime-2 da Southern. Além disso, as classificações A3 de Emissor e sênior sem garantia da Georgia Power também foram confirmadas. Esses desenvolvimentos destacam a perspectiva atual da Moody’s sobre a situação financeira e as perspectivas futuras tanto da The Southern Company quanto da Georgia Power Company.

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