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A Glacier Bancorp, Inc. (NYSE:GBCI), um banco regional com capitalização de mercado de US$ 5,86 bilhões que, segundo análise da InvestingPro, está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, anunciou na segunda-feira que emitiu divulgações complementares relacionadas à sua fusão pendente com a Guaranty Bancshares, Inc. (NASDAQ:GNTY), após receber sete cartas de demanda de supostos acionistas da Guaranty. As cartas, recebidas entre 5 de agosto e 5 de setembro, alegavam que a declaração conjunta de procuração/prospecto para a transação proposta omitia informações materiais.
De acordo com uma declaração incluída no registro da SEC, tanto a Glacier quanto a Guaranty negam as alegações e mantêm que nenhuma divulgação adicional era legalmente necessária. As empresas afirmaram que as divulgações complementares foram feitas unicamente para tornar as reivindicações sem efeito e não afetarão a contraprestação da fusão ou o cronograma da assembleia especial de acionistas da Guaranty, marcada para 17 de setembro.
As informações complementares alteram várias seções da declaração de procuração/prospecto, incluindo detalhes sobre acordos de confidencialidade, cartas de intenção não vinculativas e o processo de negociação. Notavelmente, a Glacier Bancorp traz fundamentos sólidos para esta fusão, com dados da InvestingPro mostrando um histórico de 41 anos de pagamentos consistentes de dividendos e um impressionante crescimento de receita de 11,62% nos últimos doze meses. As divulgações esclarecem que um acordo de confidencialidade assinado com outra parte interessada, referida como Empresa A, não incluía disposições de standstill ou "não pergunte, não renuncie". A proposta da Empresa A foi descrita como uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 525 milhões, incluindo opções de ações da Guaranty.
Outras alterações descrevem a progressão das discussões de fusão, incluindo as ofertas iniciais e revisadas da Glacier, que propuseram taxas de câmbio fixas e um valor total do negócio de aproximadamente US$ 537 milhões, com base em suposições atuais na época. A oferta revisada também destacou que as operações da Guaranty continuariam como uma divisão sob o Glacier Bank, com a administração atual e um conselho com base local.
Dados adicionais foram fornecidos sobre análises financeiras realizadas pelo consultor financeiro da Guaranty, incluindo múltiplos de avaliação, tabelas de transações comparativas e o impacto financeiro estimado da fusão. O documento afirma que a fusão poderia aumentar o lucro por ação estimado da Glacier para 2026 e 2027 em 7,4% e 7,7%, respectivamente, enquanto reduziria o valor contábil tangível por ação no fechamento em 0,6%. A taxa de consultoria para a KBW, consultora financeira da Guaranty, é estimada em US$ 6,8 milhões, com US$ 650.000 pagáveis após a entrega de sua opinião.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no Formulário 8-K da empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Glacier Bancorp relatou um forte desempenho para o segundo trimestre fiscal de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,45, superando a previsão dos analistas de US$ 0,38. Isso representa uma surpresa de lucros de 18,42%, que foi recebida positivamente pelos investidores. Apesar de uma pequena queda na receita, as iniciativas estratégicas e aquisições da empresa fortaleceram a confiança do mercado. Além disso, a Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Glacier Bancorp para US$ 55,00 de US$ 52,00, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. A empresa destacou a "poderosa história de reprecificação de backbook" da Glacier Bancorp como um fator para o crescimento projetado do lucro por ação de 76% de 2024 a 2026. Espera-se um retorno à lucratividade normalizada até o segundo semestre de 2026. Esses desenvolvimentos refletem o recente impulso positivo para a Glacier Bancorp.
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