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Great Elm Capital conclui venda adicional de US$ 7,5 milhões em notas a 7,75%

Publicado 02.10.2025, 18:39
Great Elm Capital conclui venda adicional de US$ 7,5 milhões em notas a 7,75%
GECC
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A Great Elm Capital Corp. (NASDAQ:GECC) anunciou na quinta-feira que os subscritores exerceram integralmente sua opção de compra adicional para adquirir US$ 7,5 milhões em valor principal agregado das notas da empresa com juros de 7,75% com vencimento em 2030. De acordo com um comunicado baseado em um recente registro na SEC, a transação gerou receitas líquidas de aproximadamente US$ 7,3 milhões para a empresa.

A opção de compra adicional fazia parte de uma oferta previamente divulgada que inicialmente foi concluída em 11 de setembro, com US$ 50 milhões em valor principal das notas vendidas. As notas adicionais foram adquiridas por subscritores liderados pela Lucid Capital Markets, LLC, com o fechamento da compra adicional ocorrendo na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a GECC atualmente oferece um substancial rendimento de dividendos de 17,1% e negocia a um atrativo índice P/L de 5,6x.

As notas de 7,75% com vencimento em 2030 estão listadas na Nasdaq Global Market sob o ticker GECCG. Outras notas em circulação da Great Elm Capital incluem notas de 5,875% com vencimento em 2026 (NASDAQ:GECCO), notas de 8,50% com vencimento em 2029 (NASDAQ:GECCI) e notas de 8,125% com vencimento em 2029 (NASDAQ:GECCH). Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da GECC e análises detalhadas, incluindo mais de 10 ProTips adicionais, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

A empresa está incorporada em Maryland e tem sede em Palm Beach Gardens, Flórida. Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no registro da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Great Elm Capital Corp. anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa precificou uma oferta pública subscrita de US$ 50 milhões em valor principal agregado de notas com juros de 7,75% com vencimento em 2030, esperando gerar aproximadamente US$ 48,1 milhões em receitas líquidas. Além disso, a Great Elm Capital alterou sua linha de crédito rotativo com o City National Bank, dobrando sua capacidade de empréstimo de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões, com potencial para aumentar para US$ 90 milhões sob certas condições. A taxa de juros nessa linha foi reduzida para a Secured Overnight Financing Rate mais 2,50%.

Em atualizações de analistas, a Lucid Capital Markets rebaixou a Great Elm Capital de Compra para Neutro, citando o desempenho superior do preço da empresa no acumulado do ano e preocupações com a qualidade de crédito em uma de suas empresas de portfólio. Enquanto isso, a Clear Street iniciou a cobertura da Great Elm Capital com classificação de Compra, destacando o atrativo rendimento de dividendos de 13% da empresa e o desempenho aprimorado sob nova gestão. Esses desenvolvimentos recentes refletem manobras financeiras estratégicas em andamento e perspectivas variadas de analistas sobre o posicionamento atual e futuro da Great Elm Capital.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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