Hilltop Holdings resgata notas subordinadas de US$ 50 milhões

Investing.com — A Hilltop Holdings Inc . (NYSE:HTH), um banco comercial estadual com sede em Dallas, Texas, com capitalização de mercado de US$ 1,98 bilhões, anunciou na segunda-feira o resgate de todas as suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa para Flutuante de 5,75% com vencimento em 2030. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com uma relação dívida/patrimônio de 1,1 e negocia ligeiramente abaixo do seu Valor Justo. O resgate, que ocorreu na data previamente programada de 15 de maio de 2025, envolveu um valor principal agregado de US$ 50 milhões, mais juros acumulados e não pagos até a data do resgate, exclusive.

A empresa executou esta transação de acordo com os termos estabelecidos no Primeiro Aditamento à Escritura, datado de 11 de maio de 2020, à Escritura entre a Hilltop Holdings e o U.S. Bank National Association, como Agente Fiduciário. Esta escritura permitia o resgate das notas a partir de 15 de maio de 2025, data em que as notas estavam programadas para converter de uma taxa fixa para uma taxa flutuante. A análise do InvestingPro revela que a empresa manteve pagamentos consistentes de dividendos por 10 anos consecutivos, demonstrando forte disciplina financeira. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro abrangente e a 8 ProTips exclusivos adicionais para insights mais profundos sobre a saúde financeira da HTH.

A Hilltop Holdings confirmou que havia depositado fundos suficientes junto ao Agente Fiduciário para cobrir o Preço de Resgate, satisfazendo e cumprindo assim suas obrigações sob as notas e o Primeiro Aditamento à Escritura.

Esta movimentação financeira, detalhada no mais recente arquivamento 8-K da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), enquadra-se tanto na rescisão de um acordo definitivo material quanto nos eventos desencadeadores que aceleram ou aumentam uma obrigação financeira direta ou uma obrigação sob um acordo fora do balanço.

A decisão da empresa de resgatar estas notas subordinadas é um evento financeiro significativo que conclui a vida deste instrumento de dívida específico. O arquivamento 8-K garante que investidores e reguladores sejam informados sobre este desenvolvimento em conformidade com os regulamentos da SEC.

Em outras notícias recentes, a Hilltop Holdings Inc. reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,65, significativamente maior que os US$ 0,31 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 318,46 milhões contra uma previsão de US$ 290,55 milhões. Analistas da Stephens elevaram o preço-alvo para a Hilltop Holdings para US$ 34,00, mantendo uma classificação Equal Weight, seguindo as tendências positivas na receita líquida de juros e na margem líquida de juros. Espera-se que a empresa se envolva em mais atividades de implantação de capital, como resgate de dívidas e recompra de ações, conforme observado pelos analistas da Stephens.

Adicionalmente, a Hilltop Holdings anunciou mudanças em seu conselho de administração e uma alteração no contrato de trabalho de um executivo. Gerald J. Ford foi nomeado Presidente Emérito, enquanto Jeremy B. Ford assumiu como novo Presidente do Conselho. A empresa também estendeu o contrato de Martin B. Winges até 29 de fevereiro de 2028, com mudanças em sua estrutura de bônus de incentivo. Apesar dos desafios no mercado hipotecário, o PlainsCapital Bank da Hilltop manteve os saldos de clientes principais, e a PrimeLending alcançou um volume de originação de hipotecas de US$ 1,7 bilhão.

A empresa se beneficiou de um ganho de US$ 23,6 milhões com a venda da Mosier Energy Solutions e uma recuperação de seguro de US$ 5 milhões. A Hilltop Holdings também está se preparando para possíveis reduções nas taxas do Federal Reserve, que poderiam impactar os custos de depósitos e a receita líquida de juros. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico e os ajustes operacionais da Hilltop Holdings em meio a um ambiente financeiro desafiador.

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