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A H&R Block, Inc. (Nova York:HRB) anunciou na terça-feira que sua subsidiária, Block Financial LLC, emitiu e vendeu US$ 350 milhões em valor principal de notas com juros de 5,375% com vencimento em 15 de setembro de 2032. A venda foi concluída no mesmo dia.
De acordo com uma declaração baseada em um registro na Securities and Exchange Commission, as notas são total e incondicionalmente garantidas pela H&R Block, Inc. A oferta foi registrada sob o Securities Act de 1933 por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3ASR.
Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, começando em 15 de março de 2026. Antes de 15 de julho de 2032, a Block Financial poderá resgatar as notas, total ou parcialmente, a um preço de resgate "make-whole" conforme detalhado na escritura. Em ou após 15 de julho de 2032, as notas poderão ser resgatadas a um preço igual a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos.
A escritura que rege as notas inclui certas restrições, como limitações na capacidade da empresa e de suas subsidiárias de incorrer em ônus ou de consolidar, fundir ou transferir substancialmente todos os ativos. Também exige que a Block Financial ofereça a recompra das notas no caso de certos eventos de mudança de controle, conforme descrito na escritura. O acordo contém eventos de inadimplência habituais.
O U.S. Bank Trust Company, National Association, é designado como o administrador separado e sucessor das notas, sucedendo o Deutsche Bank Trust Company Americas.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no Formulário 8-K da empresa arquivado na SEC.
Em outras notícias recentes, a H&R Block divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, que mostraram um desempenho misto. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,27, ficando abaixo das expectativas dos analistas, que haviam previsto um LPA de US$ 2,98. Isso representou uma surpresa negativa de 23,83% para os investidores. No lado da receita, a H&R Block superou ligeiramente as projeções, relatando US$ 1,11 bilhão. Apesar dessa superação na receita, o resultado abaixo do esperado levou a uma resposta negativa dos investidores. A Goldman Sachs respondeu reiterando sua classificação de Venda para a H&R Block, mantendo um preço-alvo de US$ 48,00. A firma destacou o desempenho abaixo do esperado da empresa em margens e lucro por ação. Além disso, a orientação da H&R Block para o LPA do ano fiscal de 2026 não atendeu às expectativas do mercado. Esses desenvolvimentos contribuíram para o atual sentimento dos investidores em relação à empresa.
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