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Investing.com — A Innovative Industrial Properties Inc. (NYSE:IIPR), um REIT com capitalização de mercado de US$ 1,56 bilhão que atualmente oferece um impressionante rendimento de dividendos de 13,6%, expandiu seu programa de oferta de ações at-the-market (ATM) adicionando duas novas instituições financeiras como agentes de vendas, vendedores a termo e compradores a termo. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,46 e opera com níveis moderados de dívida. A adição foi oficializada na terça-feira, 13.05.2025, quando o fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em propriedades arrendadas para a indústria de cannabis medicinal firmou acordos adicionais de distribuição de ações com a Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated e A.G.P. / Alliance Global Partners.
A empresa, que originalmente tinha um acordo para vender até US$ 500 milhões de suas ações, divulgou que aproximadamente US$ 479,8 milhões em ações permanecem disponíveis para venda sob o prospecto ATM. Isso inclui tanto suas ações ordinárias quanto suas Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas Série A de 9,00%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa está sendo negociada a múltiplos de avaliação atrativos, com EV/EBITDA de 7,28x e índice P/L de 10,59x.
A oferta ATM é conduzida sob a declaração de registro de prateleira da empresa, que entrou em vigor em 21.02.2025, e foi complementada por um suplemento de prospecto datado de 26.02.2025. O mais recente suplemento de prospecto foi datado de 13.05.2025.
Os novos acordos estão alinhados com os termos e condições dos acordos originais de distribuição de ações datados de 24.05.2024. Esses acordos permitem a emissão e venda de ações por meio de agentes de vendas e também permitem que a empresa celebre contratos de venda a termo sob acordos principais de venda a termo com vendedores a termo ou suas afiliadas.
As ações serão oferecidas de acordo com a declaração de registro de prateleira da empresa no Formulário S-3 e suplementos de prospecto relacionados, que podem ser alterados ou complementados de tempos em tempos. Os acordos de venda a termo visam proporcionar à empresa flexibilidade adicional para gerenciar suas necessidades de capital.
Esta expansão do programa ATM faz parte da estratégia mais ampla da Innovative Industrial Properties para apoiar suas iniciativas de crescimento e fortalecer seu balanço. O foco da empresa em fornecer capital imobiliário para a indústria regulamentada de cannabis a posicionou como líder no setor de REITs. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a IIPR parece estar sendo negociada abaixo de seu valor intrínseco, apresentando uma potencial oportunidade para investidores. Para insights detalhados e 16 ProTips adicionais sobre a IIPR, incluindo seu histórico de dividendos e métricas de saúde financeira, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas no registro da Innovative Industrial Properties na SEC.
Em outras notícias recentes, a Innovative Industrial Properties divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, ficando abaixo das previsões tanto de LPA quanto de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 1,03, abaixo dos US$ 1,21 esperados, e receita de US$ 71,72 milhões, ficando aquém dos US$ 72,98 milhões previstos. Apesar desses reveses financeiros, a empresa está focando em iniciativas estratégicas, como um programa de renovação de inquilinos e gestão de dívidas para navegar no competitivo mercado de cannabis. A Innovative Industrial Properties também anunciou a emissão de notificações de inadimplência para vários inquilinos como parte de seus esforços de renovação. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com US$ 220 milhões disponíveis, que planeja usar para investimentos estratégicos. Empresas de análise como BTIG e Piper Sandler estão monitorando de perto as estratégias de realocação de inquilinos da empresa e sua abordagem para lidar com propriedades inadimplentes. Além disso, a empresa tem sido ativa nos mercados de capitais, recomprando US$ 20 milhões de suas ações ordinárias e emitindo US$ 10 milhões em ações preferenciais para melhorar sua estrutura de capital.
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