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A Kayne Anderson BDC, Inc. (Nova York:KBDC) informou na sexta-feira que chegou a um acordo condicional com investidores institucionais para uma emissão por esforços restritos de notas seniores não garantidas no valor de US$ 200 milhões, de acordo com um comunicado baseado em um recente registro na SEC.
A transação, com fechamento previsto para 9 de setembro ou próximo a esta data, inclui US$ 40 milhões em Notas Série C de taxa flutuante com vencimento em junho de 2028, com taxa de juros de SOFR mais 2,32% ao ano. Também consiste em US$ 60 milhões em Notas Série D de taxa fixa de 5,80% com vencimento em junho de 2028, e US$ 100 milhões em Notas Série E de taxa fixa de 6,15% com vencimento em outubro de 2030.
A Kayne Anderson BDC afirmou que pretende usar os recursos líquidos da oferta para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais.
Em conexão com as Notas Série D e E, a empresa realizou swaps de taxa de juros. Para as Notas Série D, a Kayne Anderson BDC receberá uma taxa de juros fixa de 5,80% ao ano e pagará uma taxa flutuante de SOFR mais 2,37% ao ano sobre US$ 60 milhões. Para as Notas Série E, a empresa receberá uma taxa fixa de 6,15% ao ano e pagará uma taxa flutuante de SOFR mais 2,6565% ao ano sobre US$ 100 milhões. A empresa designou cada swap de taxa de juros como um instrumento de hedge em uma relação de contabilidade de hedge qualificada.
O fechamento da transação está sujeito à due diligence dos investidores, documentação legal e outras condições padrão de fechamento. As notas emitidas nesta colocação por esforços restritos não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
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