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A Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE), uma empresa de tecnologia de pequeno porte com capitalização de mercado de US$ 41,14 milhões e receita dos últimos doze meses de US$ 6,94 milhões, anunciou que celebrou um Acordo de Compra de Notas com quatro investidores, emitindo notas promissórias não garantidas totalizando US$ 2.111.111,12 em principal, de acordo com uma declaração apresentada à SEC. A transação foi concluída em 12 de setembro. Segundo dados da InvestingPro, as ações da empresa mostraram volatilidade significativa, com queda de mais de 66% no preço no último ano.
As notas têm um desconto de emissão original de 10%, resultando em receitas líquidas para a empresa de US$ 1.129.400 após deduções de despesas, incluindo uma taxa de agência de colocação de 8% e uma provisão de 1% paga à RBW Capital Partners LLC, uma divisão da Dawson James Securities, Inc. Os recursos também foram usados para pagar US$ 509.600 em principal e juros acumulados devidos à Hudson Global Ventures, LLC sob uma nota conversível anterior. A análise da InvestingPro indica que a saúde financeira da empresa está atualmente classificada como FRACA, com um índice de liquidez preocupante de 0,53, sugerindo potenciais desafios de liquidez.
As notas vencem no prazo de três meses a partir da emissão ou após um financiamento subsequente pela empresa, o que ocorrer primeiro. Em caso de inadimplência, os detentores têm direito a um pagamento de 120% do principal não pago mais juros acumulados e outros valores, com esse valor aumentando em 5% a cada 30 dias após o inadimplemento até o pagamento integral. O pagamento antecipado só é permitido no caso de uma mudança de controle, sujeito ao pagamento do valor de inadimplência obrigatório.
Sob o acordo, a Laser Photonics está restrita de emitir dívidas adicionais, dívidas conversíveis ou capital próprio que excedam US$ 50.000 até que as notas sejam satisfeitas, exceto para certos títulos isentos. A empresa também é obrigada a concluir uma transação de investimento privado em capital aberto (PIPE) ou financiamento similar entre 5 de outubro e 17 de outubro, com a RBW atuando como agente de colocação exclusivo. Os investidores nas notas têm o direito de participar em até 10% de quaisquer novos títulos oferecidos pela empresa por até 18 meses após o fechamento do financiamento da nota ou até que as notas sejam pagas.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no recente arquivamento da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Laser Photonics Corporation fez vários anúncios notáveis. A empresa relatou a conclusão bem-sucedida de um teste de neutralização de drone ao vivo usando seu Sistema Laser Shield Anti-Drone (LSAD), em colaboração com a Fonon Technologies. Esta conquista é um marco significativo no desenvolvimento do sistema à medida que avança para a comercialização. Além disso, a Laser Photonics concluiu a aquisição da Beamer Laser Marking Systems da ARCH Cutting Tools, com a Beamer gerando entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões em receita anual não auditada de 2022 a 2024.
Em desenvolvimentos financeiros, a Laser Photonics fechou um financiamento de nota conversível de US$ 455.000 com a Hudson Global Ventures, LLC. Este acordo inclui a emissão de uma nota promissória conversível garantida de 12 meses, com juros anuais de 12%. A empresa também firmou uma parceria de mídia de um ano com a New to The Street para aumentar a visibilidade da marca. Esta parceria envolverá entrevistas televisivas e comerciais, bem como publicidade em outdoors em locais proeminentes.
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