Calendário Econômico: BC e Fed de novo em foco em semana de PIB e inflação nos EUA
A OneMain Holdings, Inc. (Nova York:OMF) anunciou na quarta-feira que sua subsidiária direta, OneMain Finance Corporation, emitiu US$ 800 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 6,500% com vencimento em 2033. As notas foram oferecidas e vendidas em uma oferta pública subscrita, de acordo com um comunicado à imprensa e um registro na Comissão de Valores Mobiliários. Segundo dados do InvestingPro, a OneMain mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA", com a empresa atualmente gerenciando US$ 22,05 bilhões em dívida total enquanto mantém uma capitalização de mercado de US$ 7,21 bilhões.
As notas vencem em 15 de março de 2033 e pagarão juros a uma taxa de 6,500% ao ano, com pagamentos semestrais em 15 de março e 15 de setembro, começando em 15 de março de 2026. As notas são obrigações seniores não garantidas da OneMain Finance Corporation e são garantidas de forma não segurada pela OneMain Holdings, Inc. Elas não são garantidas por nenhuma subsidiária. Vale ressaltar que a OneMain demonstrou fortes retornos aos acionistas, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos substancial de 6,87%.
As notas podem ser resgatadas pela OneMain Finance Corporation, total ou parcialmente, a qualquer momento. Antes de 15 de setembro de 2028, o resgate está sujeito a um prêmio make-whole especificado na escritura. Após essa data, as notas podem ser resgatadas a percentuais definidos do principal: 103,250% em 2028, 101,625% em 2029 e 100,000% em 2030 e posteriormente, mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas que limitam a capacidade de criar ônus sobre ativos e restringem consolidação, fusão ou vendas de ativos. Também descreve eventos de inadimplência habituais, como não pagamento e certos eventos de falência, que poderiam resultar no vencimento imediato das notas se acionados. As notas não possuem fundo de amortização.
A oferta foi conduzida de acordo com um suplemento de prospecto datado de 3 de setembro de 2025 e um prospecto datado de 13 de outubro de 2023, arquivados como parte de uma declaração de registro conjunta na SEC. Pareceres jurídicos relacionados à emissão foram fornecidos por Jeffrey M. Gershon, Conselheiro Geral Associado da OneMain Finance Corporation, e pelo escritório de advocacia Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no recente registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a OneMain Holdings relatou resultados financeiros sólidos para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,45, superando a previsão de US$ 1,23. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 1,2 bilhão contra uma previsão de US$ 1,21 bilhão. Além disso, a OneMain Holdings anunciou a emissão de US$ 750 milhões em notas seniores a 6,125% com vencimento em 2030 através de sua subsidiária, OneMain Finance Corporation. As notas, que são obrigações seniores não garantidas, vencerão em 15 de maio de 2030, com juros pagos semestralmente a partir de 15 de novembro de 2025.
Em termos de avaliações de analistas, o RBC Capital reiterou sua classificação de Desempenho Superior para a OneMain, mantendo um preço-alvo de US$ 68,00. Da mesma forma, o analista da JMP, David Scharf, reafirmou uma classificação de Desempenho Superior de Mercado com um preço-alvo de US$ 65,00 após os resultados do segundo trimestre da empresa. Por outro lado, o Wells Fargo iniciou a cobertura da OneMain com uma classificação de Peso Igual e um preço-alvo de US$ 60,00, citando preocupações sobre crédito não prime em um ambiente macroeconômico incerto. Esses desenvolvimentos destacam as perspectivas variadas entre os analistas em relação às perspectivas financeiras da OneMain.
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