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A Outfront Media Inc. (Nova York:OUT), atualmente negociada a US$ 18,28 com uma capitalização de mercado de US$ 3,06 bilhões, divulgou na quarta-feira que firmou um novo acordo de crédito de US$ 1 bilhão para refinanciar suas linhas de crédito seniores garantidas existentes. O anúncio foi feito em comunicado à imprensa e detalhado em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma Pontuação de Saúde Financeira de 2,52 (BOA), apesar de carregar uma dívida total de US$ 4,06 bilhões.
O acordo, datado de 24 de setembro de 2025, é entre a Outfront Media, suas subsidiárias integrais Outfront Media Capital LLC e Outfront Media Capital Corporation, e um grupo de credores liderado pelo Wells Fargo Bank. A nova facilidade inclui uma linha de crédito rotativo de US$ 500 milhões com vencimento em 24 de setembro de 2030, e um empréstimo a prazo de US$ 500 milhões com vencimento em 24 de setembro de 2032. Com um índice de liquidez corrente de 0,61, o refinanciamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Outfront Media e análises detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
De acordo com o documento, os recursos das novas linhas de crédito serão utilizados para pagar todas as obrigações pendentes sob as linhas de crédito seniores garantidas existentes da empresa, pagar taxas e despesas relacionadas, quitar empréstimos sob a linha de securitização de contas a receber da empresa e para fins corporativos gerais.
Os empréstimos sob o novo acordo terão juros a uma taxa baseada na SOFR ou uma taxa base mais uma margem aplicável. A margem varia de 1,25% a 1,75% para a linha de crédito rotativo e de 1,75% a 2,00% para o empréstimo a prazo, sujeita a ajustes com base no índice de alavancagem líquida garantida consolidada da Outfront ou em suas classificações de crédito.
As linhas são garantidas por penhores sobre substancialmente todos os ativos dos tomadores e garantidores, e contêm cláusulas afirmativas e negativas habituais. A linha de crédito rotativo exige que a Outfront mantenha um índice de alavancagem líquida garantida consolidada não superior a 4,5 para 1,0, sujeito a potenciais ajustes para aquisições.
O acordo também prevê eventos padrão de inadimplência, incluindo falha em fazer pagamentos necessários, violações de cláusulas e eventos de insolvência.
Em movimento relacionado, a Outfront concedeu um prêmio único de incentivo em ações de longo prazo avaliado em US$ 400.000 ao Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro Matthew Siegel. O prêmio assume a forma de unidades de ações restritas baseadas em desempenho vinculadas ao desempenho do preço das ações da empresa durante um período de três anos. A aquisição está condicionada a condições de desempenho ou determinados cenários de rescisão de emprego.
Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no documento apresentado pela empresa à SEC.
Em outras notícias recentes, a Outfront Media Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que revelaram uma notável deficiência no lucro por ação (LPA) em comparação com as previsões dos analistas. O LPA da empresa foi de US$ 0,10, significativamente menor que os US$ 0,22 esperados, representando uma surpresa de -54,55%. No entanto, a receita superou ligeiramente as expectativas, totalizando US$ 460,2 milhões contra uma previsão de US$ 458,61 milhões. Em desenvolvimentos de liderança, Nicolas Brien foi nomeado como o novo CEO da Outfront Media, após seu papel interino desde fevereiro. O pacote de remuneração de Brien inclui um salário base anual de US$ 1.000.000 e elegibilidade para um bônus em dinheiro e incentivos de capital de longo prazo. Ele também receberá um prêmio único de unidades de ações restritas baseadas em desempenho avaliado em US$ 2.000.000, condicionado ao desempenho do preço das ações da empresa. Além disso, Brien continuará seu papel no conselho de administração. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a empresa navega por um período de desempenho financeiro misto e mudanças de liderança.
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