Philip Morris emite US$ 2,5 bilhões em novas notas

Investing.com — A Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), importante player do setor de tabaco com capitalização de mercado de US$ 267 bilhões e forte EBITDA de US$ 16,24 bilhões, anunciou a emissão de US$ 2,5 bilhões em novas notas divididas em quatro parcelas diferentes, segundo recente registro na SEC. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém um nível moderado de dívida e recebeu uma classificação "BOA" em saúde financeira geral. A empresa emitiu US$ 400 milhões em Notas de Taxa Flutuante com vencimento em 2028, US$ 750 milhões em Notas de 4,125% com vencimento em 2028, US$ 750 milhões em Notas de 4,375% com vencimento em 2030 e US$ 600 milhões em Notas de 4,875% com vencimento em 2035.

As notas foram emitidas sob um contrato existente com o HSBC Bank USA, National Association, como agente fiduciário. A transação foi facilitada por meio de um Acordo de Termos com Barclays Capital Inc., Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Santander US Capital Markets LLC e Standard Chartered Bank, atuando como representantes dos subscritores.

Os recursos da oferta são destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de papéis comerciais pendentes, refinanciamento de dívidas existentes ou atendimento de requisitos de capital de giro. Esta estratégia de gestão de dívida parece prudente considerando o índice atual da empresa de 0,79 e a relação dívida total/capital de 0,16, conforme relatado pela InvestingPro, que oferece análise financeira abrangente através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas. A empresa não especificou planos de resgate para suas Notas denominadas em dólar americano de 3,375% com vencimento em 2025 neste registro.

As Notas de Taxa Flutuante recém-emitidas terão juros baseados no SOFR Composto mais 0,83%, pagáveis trimestralmente a partir de 28 de julho de 2025. As notas de taxa fixa de 2028, 2030 e 2035 pagarão juros semestrais, com o primeiro pagamento devido em 28 de outubro de 2025 para as Notas de 2028 e 30 de outubro de 2025 para as Notas de 2030 e 2035.

A Philip Morris International Inc. garantiu que as notas serão obrigações seniores não garantidas, classificadas igualmente com todas as suas dívidas seniores não garantidas existentes e futuras. A oferta foi feita através de um Suplemento de Prospecto datado de 28 de abril de 2025, sob o Registro nº 333-269690 da empresa.

Vários subscritores envolvidos na transação forneceram diversos serviços financeiros à Philip Morris no passado e podem continuar a fazê-lo no futuro. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu impressionante histórico de dividendos, tendo mantido pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos. Descubra mais insights sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da PM com a InvestingPro, que oferece 16 ProTips exclusivos adicionais e métricas detalhadas para decisões de investimento informadas. Eles receberam taxas e despesas habituais por seus serviços e também são credores das linhas de crédito da Philip Morris. Além disso, podem atuar como dealers para os programas de papel comercial da empresa e realizar transações de derivativos com a Philip Morris e suas subsidiárias.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Philip Morris International Inc. relatou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 1,69, superando a previsão de US$ 1,60. A empresa também excedeu as expectativas de receita, reportando US$ 9,3 bilhões contra uma previsão de US$ 9,06 bilhões. Analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para as ações da Philip Morris para US$ 186, mantendo a classificação de Compra, após o anúncio da empresa de crescimento significativo de receita orgânica e lucro. O gigante do tabaco relatou mais de 10% de crescimento orgânico de receita, incluindo um aumento de 16% no lucro operacional orgânico e um crescimento de 17% no LPA em moeda constante. O analista da UBS Faham Baig elevou a classificação das ações da Philip Morris para Neutra, de Venda, aumentando o preço-alvo para US$ 170, citando o robusto desempenho da empresa no primeiro trimestre e o aumento da orientação de LPA para o ano inteiro de 2025. A perspectiva positiva é atribuída à força nas margens brutas da linha de produtos sem fumaça. Esses desenvolvimentos refletem uma trajetória promissora para a Philip Morris, apoiada por seu foco estratégico em produtos sem fumaça e forte posicionamento de mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.