Plains All American Pipeline estende incentivo ao CEO e concede bônus de retenção

A Plains All American Pipeline LP (NASDAQ:PAA), uma empresa de infraestrutura energética com valor de mercado de US$ 12,3 bilhões e receita anual de US$ 47,8 bilhões, anunciou na segunda-feira que seu conselho de administração aprovou mudanças na remuneração executiva, incluindo a extensão de um incentivo de longo prazo para o CEO Willie Chiang e novos bônus de retenção para outros dois executivos seniores. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, sugerindo forte desempenho operacional. As informações são baseadas em comunicado divulgado à Securities and Exchange Commission.

O conselho aprovou uma extensão de cinco anos na data de expiração do incentivo promocional de 2018 de Chiang, transferindo o vencimento de outubro de 2025 para outubro de 2030. O incentivo, que consiste em 500.000 unidades fantasma, mantém seus termos e condições originais de aquisição. Segundo o documento, 25% das unidades fantasma serão adquiridas quando a empresa atingir um fluxo de caixa distribuível (DCF) por unidade comum de pelo menos US$ 3,00 em uma base trimestral contínua, e 75% serão adquiridas quando o DCF por unidade comum atingir US$ 3,50. O incentivo também inclui direitos equivalentes a distribuições (DERs), que são adquiridos em estágios com base em limites de DCF ou datas específicas de distribuição.

O conselho também aprovou concessões especiais de retenção para Jeremy Goebel, Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial, e Chris Chandler, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações. Goebel recebeu um prêmio de cinco anos de 545.550 unidades fantasma, que serão adquiridas na data de distribuição de agosto de 2030, condicionado à continuidade do serviço. Chandler recebeu um prêmio de três anos de 327.350 unidades fantasma, com aquisição na data de distribuição de agosto de 2028, também condicionado à continuidade do serviço.

Os DERs associados a essas novas concessões serão adquiridos incrementalmente durante os períodos de premiação, com partes específicas pagas anualmente ou trimestralmente, dependendo do executivo e dos termos da concessão. As unidades fantasma e os DERs também estão programados para serem adquiridos em caso de rescisão do contrato de trabalho em determinadas circunstâncias, como morte, incapacidade, rescisão sem justa causa, mudança de controle ou aposentadoria aprovada pelo conselho.

A Plains All American Pipeline LP está listada na Nasdaq sob o símbolo PAA. A empresa atualmente oferece um atrativo rendimento de dividendos de 8,69% e parece subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Para insights detalhados sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da PAA, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Plains All American reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, destacando um EBITDA ajustado de US$ 672 milhões. Este valor superou a estimativa do UBS de US$ 669,4 milhões e ficou ligeiramente acima da expectativa de consenso de US$ 670,5 milhões. A empresa está passando por mudanças estratégicas, incluindo a venda de seu negócio de NGL e um aumento nos gastos de capital para projetos de crescimento. O UBS manteve sua classificação de Compra para a Plains All American, estabelecendo um preço-alvo de US$ 25. A Stifel também reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 23, observando que os resultados trimestrais estavam alinhados com suas expectativas. A Plains All American enfatizou seu compromisso em criar valor para os cotistas, particularmente através da implantação dos recursos provenientes de seu negócio de NGL. A empresa mantém uma perspectiva positiva sobre o mercado de petróleo em meio a essas mudanças estratégicas.

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