Como analisar os balanços de Big Techs?
A Prologis, L.P., parceria operacional da Prologis, Inc. (Nova York:PLD), uma empresa de destaque no setor de REITs industriais com capitalização de mercado de US$ 117,4 bilhões, precificou uma oferta de C$ 700 milhões em valor principal agregado de notas com juros de 3,600% com vencimento em 2032, de acordo com declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, embora as ações atualmente pareçam supervalorizadas com base nos cálculos de Valor Justo.
As notas foram precificadas em 20 de outubro pela Prologis, L.P. e têm fechamento previsto para segunda-feira. Scotia Capital Inc. e TD Securities Inc. estão atuando como subscritores da oferta sob um acordo datado de 20 de outubro. Com uma dívida total de US$ 35,3 bilhões e um índice de liquidez corrente de 0,27, esta oferta ocorre em um momento em que os dados do InvestingPro mostram que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos.
As notas vencerão em 15 de fevereiro de 2032 e renderão juros de 3,600% ao ano. São obrigações seniores não garantidas da Prologis, L.P. Antes de 15 de dezembro de 2031, as notas podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério do emissor por um preço de resgate baseado no maior entre 100% do valor principal ou o valor presente dos pagamentos restantes até a data de resgate, descontados pela Taxa de Rendimento do Governo do Canadá mais 21,5 pontos base. Após 15 de dezembro de 2031, as notas são resgatáveis a 100% do principal.
Os rendimentos líquidos para a Prologis, L.P. com a venda são estimados em aproximadamente C$ 693,6 milhões após a dedução de descontos de subscrição e despesas da oferta. A parceria pretende usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de empréstimos sob suas linhas de crédito globais, um empréstimo hipotecário garantido em dólar canadense e possivelmente outras dívidas. Apesar da nova emissão de dívida, vale ressaltar que a Prologis manteve pagamentos consistentes de dividendos por 15 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 3,26%. Para métricas financeiras mais detalhadas e insights exclusivos sobre a Prologis, incluindo um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, visite InvestingPro.
As notas estão sendo emitidas sob um contrato de emissão datado de 8 de junho de 2011, conforme complementado, entre Prologis, Inc., Prologis, L.P. e U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário. O contrato impõe certas restrições à capacidade da Prologis, L.P. e suas subsidiárias de incorrer em dívidas adicionais, fundir, consolidar ou alienar substancialmente todos os ativos.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Prologis, L.P. anunciou a precificação de C$ 700 milhões em notas com juros de 3,600% com vencimento em 2032, com rendimentos líquidos esperados de aproximadamente C$ 693,6 milhões. A oferta foi subscrita pela Scotia Capital Inc. e TD Securities Inc. e deve ser concluída em breve. Em termos de avaliações de analistas, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação de Peso do Setor para a Prologis, observando sinais de recuperação no mercado imobiliário industrial. O UBS reiterou sua classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 137, destacando um possível ponto de inflexão no mercado de armazéns industriais. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para US$ 131, após os resultados do terceiro trimestre da Prologis que superaram as expectativas em US$ 0,05 por ação em fundos normalizados de operações. Além disso, a BMO Capital elevou a classificação da Prologis de Desempenho Inferior para Desempenho de Mercado, citando uma mudança estratégica nos negócios de data center da empresa. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a indicadores de desempenho positivos e ajustes estratégicos nas operações da Prologis.
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