Reforma Administrativa limitará supersalários; leia principais pontos
A Public Storage (NYSE:PSA), uma empresa de destaque no setor de REITs especializados com capitalização de mercado de US$ 51,7 bilhões, anunciou na sexta-feira que sua subsidiária, Public Storage Operating Company (PSOC), concluiu a oferta previamente divulgada de €425 milhões em notas sênior a 3,500% com vencimento em 2034. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, embora esteja atualmente negociando acima do seu Valor Justo. As notas, emitidas pela PSOC e garantidas pela Public Storage, foram finalizadas sob um contrato de escritura datado de 18.09.2017, complementado até 03.10.2025.
Segundo comunicado baseado em um registro na SEC, as notas rendem juros a uma taxa de 3,500% ao ano, com pagamentos de juros programados anualmente em 20 de janeiro, começando em 20.01.2026. As notas vencerão em 20.01.2034. São obrigações diretas, não garantidas e não subordinadas da PSOC, com classificação igual às suas outras dívidas não garantidas e não subordinadas.
A empresa mantém a opção de resgatar as notas total ou parcialmente a um preço de resgate make-whole conforme especificado na escritura. Se resgatadas em ou após 20.10.2033, o preço de resgate será igual a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate. Dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida/patrimônio de 2,08, enquanto manteve com sucesso o pagamento de dividendos por 45 anos consecutivos. Além disso, a Public Storage pode resgatar todas as notas se mudanças na lei tributária dos EUA exigirem que a empresa pague valores adicionais aos detentores das notas, a 100% do principal mais juros acumulados.
A escritura inclui cláusulas que, com certas exceções, limitam a capacidade da PSOC de incorrer em dívidas garantidas e não garantidas adicionais, e restringem fusões, consolidações ou vendas significativas de ativos. A PSOC também é obrigada a manter ativos não onerados totais de pelo menos 125% de seu endividamento total não garantido. O acordo prevê eventos de inadimplência habituais que poderiam tornar o principal e os juros acumulados imediatamente devidos e pagáveis.
A oferta foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários. Para investidores interessados em análises mais profundas da estrutura de dívida e saúde financeira da Public Storage, o InvestingPro oferece relatórios de pesquisa abrangentes com métricas detalhadas e insights de especialistas, disponíveis como parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas. Esses relatórios fornecem contexto essencial para entender decisões financeiras complexas como esta oferta de títulos.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a Public Storage reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,76, significativamente abaixo dos US$ 2,55 antecipados, marcando uma surpresa negativa de 30,98%. Apesar dessa queda nos lucros, a receita atendeu às expectativas em US$ 1,2 bilhão. Este desenvolvimento tem chamado a atenção de investidores e analistas. Diante desses resultados, não houve menção de upgrades ou downgrades de analistas até o momento. Os investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos recentes ao avaliar suas posições. O anúncio dos resultados provocou discussões na comunidade de investimentos sobre o desempenho financeiro da empresa. Essas atualizações recentes são cruciais para as partes interessadas que consideram as perspectivas futuras da empresa.
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