Indústria do Brasil sofre maior contração em quase dois anos e meio em setembro, mostra PMI
A Rithm Capital Corp. (Nova York:RITM), uma empresa de investimento imobiliário com valor de mercado de US$ 6,14 bilhões atualmente negociada a US$ 11,60 por ação, anunciou na quinta-feira que designou 8.740.000 ações de seu capital preferencial autorizado como Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas de Taxa Fixa Série E de 8,750%, de acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, sendo negociada a um atrativo índice P/L de 8,87.
As Ações Preferenciais Série E têm valor nominal de US$ 0,01 por ação e preferência de liquidação de US$ 25,00 por ação. Os detentores terão direito a receber dividendos cumulativos em dinheiro a uma taxa anual fixa de 8,750%, pagáveis trimestralmente em atraso no dia 15 ou próximo a esta data nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, começando em 25 de setembro de 2025. Os dividendos estão sujeitos à declaração pelo conselho de administração da empresa e à disponibilidade de fundos legalmente permitidos.
As Ações Preferenciais Série E têm prioridade sobre as ações ordinárias da Rithm Capital no que diz respeito ao pagamento de dividendos e direitos em caso de liquidação voluntária ou involuntária, dissolução ou encerramento da empresa.
As ações preferenciais não são resgatáveis pela Rithm Capital antes de 15 de novembro de 2030, exceto em determinadas circunstâncias relacionadas à manutenção do status de fundo de investimento imobiliário (FII) da empresa ou após um evento definido como Mudança de Controle. A partir de 15 de novembro de 2030, a empresa poderá resgatar as ações, total ou parcialmente, a US$ 25,00 por ação mais quaisquer dividendos não pagos, com aviso prévio de pelo menos 30 dias.
No caso de uma Mudança de Controle, a Rithm Capital pode resgatar as Ações Preferenciais Série E dentro de 120 dias, ou os detentores podem ter o direito de converter suas ações em ações ordinárias da Rithm Capital sob termos específicos.
As Ações Preferenciais Série E não têm vencimento determinado e não estão sujeitas a nenhum fundo de amortização ou resgate obrigatório. Os detentores geralmente não têm direito a voto, exceto em circunstâncias limitadas, como o não pagamento de dividendos por seis ou mais períodos trimestrais completos.
O Certificado de Designações que descreve esses termos entrou em vigor após o registro junto ao Secretário de Estado de Delaware na quinta-feira. Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Rithm Capital, o InvestingPro oferece análises abrangentes por meio de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível junto com mais de 1.400 outras principais ações dos EUA, fornecendo inteligência acionável para decisões de investimento mais inteligentes.
Em outras notícias recentes, a Rithm Capital Corp. anunciou um programa de oferta de ações no mercado de US$ 750 milhões. A empresa firmou um acordo de distribuição com várias instituições financeiras, incluindo BofA Securities e Barclays Capital, para facilitar essa oferta. Além disso, a Rithm Capital precificou uma oferta pública de 7,6 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas de Taxa Fixa Série E de 8,75%, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 190 milhões em receita bruta. Essas ações preferenciais serão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "RITM PR E".
Além disso, a Rithm Capital lançou outra oferta pública de Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas de Taxa Fixa Série E. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais de ações para cobrir possíveis excedentes de alocação. Em um desenvolvimento significativo, a Rithm Capital firmou um acordo para adquirir a Paramount Group, Inc. em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,6 bilhão. Sob este acordo, a Rithm adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Paramount por US$ 6,60 por ação. O acordo foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas e deve ser concluído no quarto trimestre de 2025.
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