Ross Stores firma nova linha de crédito rotativo de US$ 1,3 bilhão, substituindo acordo anterior

A Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST), varejista especializada com valor de mercado de US$ 41,8 bilhões, anunciou na segunda-feira que firmou um novo acordo de crédito rotativo sênior sem garantia, proporcionando capacidade de empréstimo de até US$ 1,3 bilhão. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida e mantém fortes métricas de liquidez, sugerindo que esta melhoria na facilidade de crédito está alinhada com sua abordagem prudente de gestão financeira. A nova linha de crédito, efetiva a partir de 27 de junho de 2025, substitui o acordo anterior de crédito rotativo de US$ 1,3 bilhão da empresa, de fevereiro de 2022, segundo comunicado à imprensa baseado em um documento enviado à SEC.

A linha de crédito de 2025 está programada para expirar em junho de 2030, com opção para a Ross Stores estender o prazo por até dois períodos adicionais de um ano, sujeito à aprovação dos credores e condições habituais. O acordo inclui um sublimite de US$ 300 milhões para cartas de crédito standby e uma opção para aumentar a facilidade em até US$ 700 milhões, dependendo do compromisso dos credores.

O Bank of America, N.A. atua como agente administrativo, credor de linha de swing e emissor de cartas de crédito para a facilidade. Os agentes de sindicalização e emissores adicionais de cartas de crédito incluem Wells Fargo Bank, JPMorgan Chase Bank e U.S. Bank.

Os empréstimos sob a nova facilidade podem ser feitos de forma rotativa, com taxas de juros vinculadas à Term SOFR ou a um benchmark alternativo, mais uma margem aplicável baseada na classificação de crédito da dívida de longo prazo da empresa. Para empréstimos com taxa Term SOFR, a margem varia de 0,675% a 1,25%. Para empréstimos com taxa base, a margem varia de 0% a 0,25%. As taxas de compromisso sobre porções não utilizadas da facilidade variam de 0,05% a 0,125% ao ano, também dependendo da classificação de crédito.

O acordo inclui cláusulas habituais, como manter uma relação de dívida ajustada consolidada para EBITDAR consolidado não superior a 3,50 para 1,00, restrições sobre endividamento, limitações em vendas de ativos e uma cesta geral de garantias de US$ 100 milhões. A atual relação dívida total/capital da empresa é de apenas 11%, enquanto seu índice de liquidez corrente de 1,55 indica forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas da estratégia de gestão de dívida da Ross Stores e métricas abrangentes de saúde financeira no Relatório de Pesquisa Pro. Eventos padrão de inadimplência também estão incluídos, permitindo que os credores encerrem compromissos e acelerem empréstimos se acionados.

Na data efetiva, a Ross Stores relatou não ter empréstimos pendentes sob as novas ou anteriores linhas de crédito. Essa abordagem conservadora para utilização de dívida, combinada com a robusta cobertura de fluxo de caixa da empresa para pagamentos de juros, ressalta sua sólida posição financeira. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Ross Stores, incluindo ProTips exclusivos e métricas detalhadas de avaliação, explore a análise abrangente disponível no InvestingPro.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa contido em um documento enviado à SEC.

Em outras notícias recentes, a Ross Stores, Inc. reportou lucro por ação de US$ 1,47 para o primeiro trimestre, ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 1,44. A empresa mostrou um desempenho de vendas em mesmas lojas estável, o que foi uma melhoria em relação ao declínio esperado. O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Ross Stores para US$ 154, mantendo uma classificação acima da média, devido ao potencial de crescimento no tráfego e nas vendas comparáveis de lojas. Enquanto isso, o UBS reiterou uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 144, citando uma perspectiva equilibrada com potenciais impactos de tarifas. A Evercore ISI ajustou seu preço-alvo para US$ 160, de US$ 170, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, mas reduzindo sua previsão de LPA para o segundo trimestre devido a preocupações com tarifas e estoque.

A TD Cowen também revisou seu preço-alvo para US$ 161, mantendo uma classificação de Compra, e observou pressões na margem de mercadorias devido a tarifas. A empresa espera que a Ross Stores capitalize nas lacunas de valor no setor de varejo, apesar desses desafios. A Bernstein manteve uma classificação de Desempenho de Mercado com um alvo de US$ 147, enfatizando o impacto das tarifas nas margens de lucro da Ross Stores. Os analistas expressaram ceticismo sobre a capacidade da empresa de implementar aumentos de preços sem afetar os volumes de vendas. Esses desenvolvimentos ressaltam a perspectiva mista entre os analistas em relação ao desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da Ross Stores no ambiente de mercado atual.

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