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A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL), operadora de cruzeiros com capitalização de mercado de US$ 86 bilhões, anunciou na quarta-feira que concluiu uma oferta de US$ 1,5 bilhão em valor principal agregado de notas sênior de 5,375% com vencimento em 2036. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte desempenho financeiro. A empresa recebeu receitas líquidas de aproximadamente US$ 1,484 bilhão após deduzir taxas, comissões e despesas, segundo comunicado apresentado à Comissão de Valores Mobiliários.
As notas foram emitidas sob um contrato existente com o The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. como agente fiduciário, e estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. A oferta foi realizada de acordo com um contrato de subscrição datado de 22 de setembro de 2025, com BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuando como representantes dos subscritores.
A Royal Caribbean afirmou que pretende usar os recursos líquidos para financiar a próxima entrega do navio Celebrity Xcel, em vez de recorrer à sua linha de crédito existente garantida por agência de crédito à exportação. Quaisquer fundos remanescentes são destinados a resgatar, refinanciar ou recomprar dívidas existentes, incluindo valores pendentes em suas linhas de crédito rotativo. A empresa atualmente opera com uma relação dívida-patrimônio de 2,15, que os analistas do InvestingPro consideram um nível moderado de alavancagem.
Os juros sobre as notas serão acumulados a partir de quarta-feira a uma taxa de 5,375% ao ano, pagáveis semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, começando em 15 de janeiro de 2026. As notas estão programadas para vencer em 15 de janeiro de 2036, a menos que sejam resgatadas ou recompradas antecipadamente.
Informações adicionais sobre as notas e acordos relacionados estão disponíveis no suplemento do prospecto da empresa datado de 22 de setembro de 2025, arquivado na SEC em 24 de setembro de 2025.
Este artigo é baseado em uma declaração de um arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Royal Caribbean Cruises Ltd. concluiu uma oferta pública de US$ 1,5 bilhão em notas sênior não garantidas com taxa de juros de 5,375% com vencimento em 2036. A empresa planeja usar os recursos para financiar a entrega do Celebrity Xcel e gerenciar dívidas existentes. Em outro desenvolvimento, a Royal Caribbean garantiu direitos de construção naval no estaleiro Meyer Turku na Finlândia até 2036. Este acordo inclui um pedido para um quinto navio da Classe Icon, com entrega programada para 2028, com opção para embarcações adicionais. A Fitch Ratings recentemente elevou o Rating de Inadimplência do Emissor de Longo Prazo da Royal Caribbean para ’BBB’ de ’BBB-’, citando métricas de alavancagem mais fortes do que o esperado e redução da dívida. Os títulos sênior não garantidos da empresa também foram elevados para ’BBB’. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos da Royal Caribbean para fortalecer sua posição financeira e expandir sua frota.
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