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A Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SRPT) revelou na quarta-feira que firmou acordos negociados de forma privada para trocar aproximadamente US$ 700 milhões em valor principal agregado de suas Dívidas principais Conversíveis de 1,25% com vencimento em 2027 por uma combinação de novas Dívidas principais Conversíveis de 4,875% com vencimento em 2030, ações de seu capital ordinário e dinheiro. A reestruturação da dívida ocorre enquanto a empresa, com uma capitalização de mercado atual de US$ 2,01 bilhões, gerencia sua dívida total de US$ 1,36 bilhão, mantendo uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 2,89. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa esteja rapidamente consumindo seu caixa, seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo um momento estratégico para esta reestruturação de dívida. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Sarepta e 11 ProTips adicionais, explore o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
De acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, os detentores das notas existentes receberão cerca de US$ 602 milhões em valor principal agregado das novas notas conversíveis — representando US$ 860 em novas notas para cada US$ 1.000 de principal trocado — junto com ações do capital ordinário da Sarepta e aproximadamente US$ 123,3 milhões em dinheiro. O número de ações a serem emitidas será determinado dividindo US$ 110 milhões pelo maior valor entre o preço médio ponderado pelo volume de cinco dias das ações após o acordo ou US$ 16,46 por ação.
As novas notas conversíveis são obrigações seniores não garantidas com vencimento em 1º de setembro de 2030 e têm uma taxa de juros anual de 4,875%, pagável semestralmente a partir de 1º de março de 2026. As notas têm uma taxa de conversão inicial equivalente a US$ 60,00 por ação, o que representa um prêmio de 191,5% sobre o preço de fechamento da Sarepta de US$ 20,58 na terça-feira. As notas são conversíveis sob circunstâncias específicas antes de 1º de março de 2030 e a qualquer momento após essa data até pouco antes do vencimento. A Sarepta pode liquidar as conversões com dinheiro, ações ou uma combinação, a seu critério.
As novas notas serão resgatáveis em dinheiro, a critério da Sarepta, a partir de 6 de setembro de 2028, se o preço das ações exceder 130% do preço de conversão por um período especificado. No caso de uma mudança fundamental, os detentores podem exigir que a Sarepta recompre as notas em dinheiro a 100% do principal mais quaisquer juros especiais acumulados.
A transação deve ser concluída em ou por volta de 28 de agosto de 2025, dependendo das condições habituais.
A Sarepta também anunciou um acordo de esforços restritos com a J. Wood Capital Advisors LLC por US$ 20 milhões em ações ordinárias, com preço definido pelo maior valor entre o preço de fechamento em 27 de agosto de 2025 ou US$ 14,41 por ação. A J. Wood Capital Advisors pode optar por receber até 835.765 ações como taxa por serviços de consultoria.
Todos os títulos serão emitidos em transações privadas para compradores institucionais qualificados e investidores credenciados, contando com isenções de registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics anunciou uma manobra financeira significativa envolvendo a troca de US$ 700 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2027. A empresa emitirá aproximadamente US$ 602 milhões em novas notas conversíveis com vencimento em 2030, juntamente com até 6,7 milhões de ações ordinárias e cerca de US$ 123,3 milhões em dinheiro. Além disso, a Sarepta vendeu mais de 9,2 milhões de ações da Arrowhead Pharmaceuticals em uma negociação em bloco privada, esperando gerar pelo menos US$ 174 milhões em receita bruta. Esta venda faz parte de uma estratégia para financiar um pagamento de marco de US$ 100 milhões relacionado ao seu programa clínico SRP-1003 para distrofia miotônica tipo 1.
A Sarepta também retomou os envios de seu medicamento para distrofia muscular de Duchenne, Elevidys, depois que o FDA determinou que uma morte recente de paciente não estava relacionada ao medicamento. A Jefferies manteve uma classificação de Compra para a Sarepta, com um preço-alvo de US$ 35,00, após esse desenvolvimento. Enquanto isso, o TD Cowen reiterou uma classificação de Manter e um preço-alvo de US$ 17,00 após o webinar da Sarepta, que revelou dados de eventos adversos hepáticos para o Elevidys. Os dados indicaram que tanto pacientes ambulatoriais quanto não ambulatoriais enfrentam riscos semelhantes de lesão hepática aguda, embora pacientes não ambulatoriais tenham mostrado um risco maior de hospitalizações hepáticas e insuficiência hepática aguda em ambientes comerciais.
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