SHF Holdings anuncia captação de US$ 28,8 milhões e reestruturação de dívida

A SHF Holdings, Inc. (NASDAQ:SHFS), atualmente avaliada em US$ 21,26 milhões em capitalização de mercado, informou na sexta-feira que firmou uma série de acordos em 30 de setembro para captar capital, reestruturar dívidas e alterar seus documentos corporativos, segundo comunicado baseado em um registro na SEC. De acordo com dados do InvestingPro, a saúde financeira da empresa está classificada como fraca, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, tornando esses esforços de captação de capital particularmente cruciais.

A empresa firmou um Acordo de Compra de Valores Mobiliários com diversos investidores para emitir 31.052 ações preferenciais conversíveis Série B e warrants para adquirir 1.999.544 ações ordinárias Classe A a um preço de exercício de US$ 7,7644 por ação. O preço total de compra foi de aproximadamente US$ 28,8 milhões, com a empresa recebendo cerca de US$ 6,3 milhões em caixa adicional e receita líquida de US$ 6,1 milhões. Esta captação de capital ocorre em um momento em que a ação tem mostrado um impulso notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 196,34% nos últimos seis meses, apesar de fundamentos desafiadores, incluindo um índice de liquidez corrente de 0,4. Alguns investidores, incluindo membros da administração e do conselho, participaram da transação. Parte da contrapartida foi paga através do cancelamento de dívidas pendentes, valores devidos ou transferência de ativos.

As ações preferenciais Série B são conversíveis em ações ordinárias Classe A a US$ 7,7644 por ação, sujeitas a ajustes, e não possuem direitos de voto, exceto quando exigido por lei. A empresa também emitiu warrants relacionados, que se tornam exercíveis seis meses e um dia após a emissão e expiram três anos após se tornarem exercíveis.

Em conexão com a captação de capital, a SHF Holdings firmou Acordos de Direitos de Registro com investidores, comprometendo-se a registrar uma declaração na SEC para registrar as ações ordinárias Classe A subjacentes para revenda. A empresa citou a atual paralisação do governo como um possível fator que afeta o prazo de efetivação pela SEC.

A SHF Holdings também chegou a um Acordo de Cancelamento de Dívida com a Partner Colorado Credit Union, pelo qual US$ 10,7 milhões em principal de empréstimo pendente foram cancelados em troca de 13.436 ações preferenciais Série B e warrants para comprar 865.200 ações ordinárias Classe A.

Além disso, a empresa executou Acordos de Troca e Cancelamento com três entidades, emitindo um total de 5.002 ações preferenciais Série B e warrants para comprar 322.111 ações ordinárias Classe A em troca do cancelamento de direitos sob um Acordo de Compra Futura anterior.

Notas promissórias conversíveis totalizando US$ 687.500 foram trocadas por 825 ações preferenciais Série B e warrants para 53.127 ações ordinárias Classe A, eliminando a dívida conversível pendente da empresa.

A SHF Holdings alterou seu Acordo de Compra de Ações Ordinárias com a CREO Investments LLC para alocar 25% dos rendimentos líquidos de caixa de certas vendas de ações para resgatar ações preferenciais Série B.

Após essas transações, a SHF Holdings acredita ter recuperado a conformidade com o requisito mínimo de patrimônio líquido da Nasdaq de US$ 2,5 milhões e aguarda confirmação da bolsa. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa e registro na SEC.

Em outras notícias recentes, a SHF Holdings, Inc. fez avanços significativos com suas recentes manobras de negócios. A empresa anunciou um acordo de compra de ações com a CREO Investments LLC, potencialmente fornecendo até US$ 150 milhões em financiamento através da venda de suas ações ordinárias Classe A. Este acordo inclui provisões para um possível aumento no compromisso total de compra para US$ 500 milhões, sujeito a acordo mútuo e aprovação dos acionistas. Além disso, a SHF Holdings lançou seu Programa Totalmente Gerenciado de Serviços Bancários para Cannabis, oferecendo uma solução abrangente de terceirização para instituições financeiras que atendem à indústria de cannabis. Este programa visa aliviar a carga operacional de bancos e cooperativas de crédito, gerenciando conformidade e administração de contas.

Além disso, a SHF Holdings concluiu uma oferta de notas conversíveis de US$ 562.500 com um desconto de 20%, com vencimento em agosto de 2026. Em notícias de gestão, a empresa nomeou Douglas Beck como Diretor de Contabilidade Principal, que continuará seu papel como Vice-Presidente Sênior de Finanças e Controlador. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a uma redução no tamanho do conselho, conforme observado em um recente registro na SEC. Essas ações recentes refletem os esforços estratégicos da SHF Holdings para fortalecer sua posição financeira e operacional.

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