SouthState Corp emite US$ 350 milhões em notas subordinadas

A SouthState Corporation (Nova York:SSB), uma instituição bancária regional com capitalização de mercado de US$ 8,8 bilhões, firmou um acordo com a U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário, para emitir US$ 350 milhões em notas subordinadas, conforme um registro 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA hoje. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo, com fundamentos sólidos apoiados por 13 anos consecutivos de aumentos de dividendos.

A emissão envolve Notas Subordinadas com Taxa Fixa-para-Flutuante de 7,000% com vencimento em 2035, sob um contrato de emissão datado de 13.06.2025. Essas notas inicialmente renderão juros a uma taxa de 7,000% ao ano, pagáveis semestralmente até 13.06.2030. Após essa data, os juros serão convertidos para uma taxa flutuante baseada na taxa de financiamento overnight garantida (SOFR) mais 319 pontos-base, pagáveis trimestralmente.

A SouthState Corporation pode optar por resgatar as notas em vários momentos, conforme descrito no contrato de emissão. A oferta foi realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira efetiva previamente arquivada pela empresa.

Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da SouthState para gerenciar suas necessidades de capital e financiamento. As notas oferecem aos investidores um retorno fixo até 2030, após o qual o retorno se ajusta às condições de mercado. A capacidade da empresa de resgatar as notas proporciona flexibilidade em seu planejamento financeiro de longo prazo. Com uma relação dívida-patrimônio conservadora de 0,3 e nove analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para cima, os dados da InvestingPro sugerem forte saúde financeira. Descubra mais informações sobre a posição financeira e o potencial de crescimento da SSB com o relatório de pesquisa abrangente da InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

O contrato de emissão e o contrato suplementar, que incluem o formulário de notas e pareceres de advogados, estão anexados como documentos ao registro 8-K e fornecem termos legais detalhados das notas e das obrigações do emissor.

Investidores e partes interessadas podem consultar o registro 8-K completo para uma compreensão abrangente dos termos e condições associados a esta emissão de dívida. A documentação legal anexada ao registro oferece mais informações sobre os aspectos contratuais das notas e as obrigações que elas implicam para a SouthState Corporation. A empresa mantém um índice P/L saudável de 14,01 e tem pago dividendos consistentemente por 29 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.

Em outras notícias recentes, a SouthState Corporation divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando significativamente as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,15, em comparação com os US$ 0,88 previstos. A empresa também alcançou receitas de US$ 630,64 milhões, excedendo os US$ 611,62 milhões antecipados. Junto com esses resultados financeiros, a SouthState Corporation firmou um acordo de subscrição de US$ 350 milhões para vender Notas Subordinadas com Taxa Fixa-para-Flutuante de 7,000% com vencimento em 2035, como parte de uma oferta pública registrada. Esta movimentação está alinhada com a estratégia financeira mais ampla da empresa para aprimorar sua estrutura de capital.

Os analistas têm sido ativos em suas avaliações da SouthState Corporation. A Keefe, Bruyette & Woods manteve uma classificação de Desempenho Superior para as ações da empresa, citando métricas de lucratividade fortes e uma integração bem-sucedida com o Independent Bank of Texas. A Jefferies iniciou a cobertura com uma classificação de Compra, destacando a presença em expansão da SouthState nos mercados do Sul dos EUA e sua forte qualidade de crédito. Enquanto isso, o Citi ajustou seu preço-alvo para a SouthState, reduzindo-o para US$ 113 de US$ 123, mantendo uma classificação de Compra, citando o recente desempenho inferior e as altas expectativas em torno dos lucros.

Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da SouthState Corporation, que têm sido monitorados de perto por analistas e investidores. A capacidade da empresa de manter uma margem de juros líquida sólida e sua forte base de capital são vistas como indicadores positivos para seu desempenho futuro. À medida que a SouthState continua a integrar novas aquisições e navegar pelas condições de mercado, suas estratégias financeiras e classificações de analistas permanecerão áreas-chave de foco para os investidores.

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