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A Starwood Property Trust, Inc. (Nova York:STWD), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 6,95 bilhões e fortes métricas de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, anunciou na terça-feira que concluiu uma oferta privada de US$ 550 milhões em valor principal agregado de notas seniores sem garantia de 5,750% com vencimento em 2031. As notas foram precificadas em 29.09.2023 e emitidas sob um contrato de emissão datado de 14.10.2023 entre a empresa e o The Bank of New York Mellon, atuando como agente fiduciário. A empresa mantém robusta liquidez com um índice de liquidez corrente de 13,57, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
A oferta foi conduzida de forma privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas em transações offshore de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas estão sujeitas a restrições de transferência e só podem ser revendidas em transações isentas ou não sujeitas a requisitos de registro.
De acordo com o comunicado da empresa, a Starwood Property Trust pretende alocar um valor igual ao produto líquido para financiar ou refinanciar projetos verdes e/ou sociais elegíveis recentemente concluídos ou futuros. Enquanto aguarda a alocação, os recursos podem ser utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas pendentes sob as instalações de recompra da empresa.
As notas seniores são obrigações sem garantia da empresa e vencerão em 15.01.2031. Elas rendem juros de 5,750% ao ano, com pagamentos devidos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15.07.2026.
As notas não são inicialmente garantidas por nenhuma subsidiária, mas sob certas condições descritas no contrato de emissão, uma ou mais subsidiárias domésticas podem ser obrigadas a garantir as notas no futuro. As notas têm o mesmo nível de todas as dívidas seniores sem garantia existentes e futuras, são subordinadas a dívidas garantidas até o valor dos ativos que garantem tal dívida, e são seniores a qualquer dívida subordinada futura.
A Starwood Property Trust pode resgatar as notas antes de 15.07.2030, a um preço igual a 100% do principal mais um prêmio de compensação e juros acumulados. Após essa data, a empresa pode resgatar as notas pelo valor nominal mais juros acumulados. A empresa também pode resgatar até 40% das notas antes de 15.01.2029, usando recursos de certas ofertas de ações a 105,750% do principal mais juros acumulados.
O contrato de emissão inclui cláusulas que limitam o endividamento adicional, exigem a manutenção de certos níveis de ativos não onerados e impõem condições para fusões ou consolidações. A informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na SEC. Notável para os investidores, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 17 anos consecutivos, oferecendo atualmente um significativo rendimento de dividendos de 10,26%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Starwood Property Trust, incluindo ProTips adicionais e análise abrangente, explore o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Starwood Property Trust relatou seus resultados para o segundo trimestre de 2025, superando as previsões de lucros e receita. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,43, superando os US$ 0,40 antecipados, o que representa uma surpresa de 7,5%. A receita atingiu US$ 444,28 milhões, significativamente maior que os US$ 198,73 milhões esperados, refletindo uma surpresa de 123,56%. Adicionalmente, a Starwood Property Trust anunciou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2031. A empresa planeja usar os recursos para financiar ou refinanciar projetos verdes e sociais elegíveis, com a opção de usar fundos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas pendentes. Em um anúncio separado, a Starwood Property Trust também revelou outra oferta de notas seniores de US$ 500 milhões com vencimento em 2028 em esforços restritos. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da Starwood para fortalecer sua posição financeira e apoiar iniciativas sustentáveis.
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