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Investing.com — A Trio Petroleum Corp. (NYSE American:TPET), uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás com capitalização de mercado de US$ 8,49 milhões, firmou um acordo definitivo com um investidor institucional para um arranjo de financiamento por nota conversível. De acordo com dados do InvestingPro, embora a empresa atualmente possua mais caixa do que dívida em seu balanço, ela tem consumido rapidamente suas reservas de caixa. Em 11.04.2025, a empresa emitiu uma Nota Promissória Conversível Não Garantida com valor principal de US$ 321.176, que inclui um desconto de emissão original de 15%. O valor inicial do financiamento foi de US$ 273.000, resultando em receitas líquidas de US$ 247.985 após comissões e reembolsos de honorários advocatícios.
Em 17.04.2025, a Trio Petroleum alterou e reformulou a nota, aumentando o valor do financiamento para US$ 606.000 e o valor principal para US$ 712.941. A nota tem data de vencimento em 10.10.2025 e permite que a empresa a pague antecipadamente a qualquer momento, sem penalidade se for paga até 10.07.2025. A empresa mantém um perfil de dívida conservador com uma relação dívida-patrimônio de apenas 0,03 e um índice de liquidez corrente de 1,37, indicando liquidez adequada para cumprir obrigações de curto prazo.
O investidor tem a opção de converter a nota em ações ordinárias da Trio Petroleum. O preço de conversão é fixado em 75% do menor preço de oferta de fechamento das ações ordinárias na NYSE American durante os 10 dias de negociação anteriores ao aviso de conversão, sujeito a um preço mínimo de US$ 0,48. O número máximo de ações que poderiam ser emitidas após a conversão é de 1.485.293 ações ordinárias.
Em caso de inadimplência, e se esta permanecer não sanada por pelo menos 10 dias, o saldo da nota pode se tornar imediatamente devido e pagável, e os juros de inadimplência podem acumular a uma taxa de 20% ao ano. Além disso, a empresa concedeu direitos de registro "piggyback" ao investidor, permitindo a inclusão das ações de conversão em uma futura declaração de registro.
Esta transação de financiamento foi conduzida como uma colocação privada, isenta de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os valores mobiliários emitidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e estão sujeitos a restrições de transferência.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Trio Petroleum Corp. e têm como objetivo apresentar os fatos principais do acordo sem oferecer opiniões ou recomendações. Para uma análise abrangente da saúde financeira da Trio Petroleum, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas, visite InvestingPro.
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