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Investing.com — A Vista Energy, S.A.B. de C.V. (NYSE: VIST; BMV: VISTA), uma empresa líder em petróleo bruto e gás natural, anunciou a aquisição completa da Petronas E&P Argentina S.A. (PEPASA) da Petronas Carigali Canada B.V. e Petronas Carigali International E&P B.V. O negócio, avaliado em US$ 1,2 bilhão, inclui US$ 900 milhões em dinheiro, US$ 300 milhões em pagamentos diferidos e mais de 7 milhões de American Depositary Shares (ADSs) da Vista sujeitas a restrições de venda que expiram em outubro de 2025 e abril de 2026. Com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 4 bilhões e um índice P/L de 8,8, a Vista demonstra forte posicionamento financeiro para esta aquisição estratégica.
A PEPASA detém 50% de participação na concessão não convencional de La Amarga Chica (LACh) na formação de xisto de Vaca Muerta, Argentina. Em 31.12.2024, LACh tinha 247 poços produtores e 280 milhões de barris de óleo equivalente (MMboe) em reservas P1. Durante o último trimestre de 2024, a concessão produziu 79.543 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), com o petróleo contribuindo com 71.471 barris por dia (bbl/d).
Miguel Galuccio, presidente e CEO da Vista, destacou a importância estratégica da aquisição, afirmando que ela aumenta a escala da empresa em Vaca Muerta, impulsiona a produção e contribui para um perfil de fluxo de caixa livre mais forte. Espera-se que a transação seja altamente lucrativa, com os baixos custos operacionais e altas margens de LACh alinhados com as métricas financeiras da Vista para 2024.
A aquisição da Vista expande seu volume de produção em aproximadamente 47% em relação à produção do quarto trimestre de 2024, resultando em uma produção total pro forma de 125.048 boe/d para o mesmo período. A empresa também ganha acesso a 200 locais prontos para perfuração e significativas capacidades de midstream de petróleo, incluindo capacidades de transporte e despacho de exportação em projetos-chave.
A transação foi financiada com recursos próprios da Vista Argentina e um acordo de crédito de US$ 300 milhões com o Banco Santander, S.A., com prazo de quatro anos. A PEPASA, fundada em 2014, reportou receitas totais de US$ 909 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 667 milhões para 2024, levando a uma margem EBITDA de 73% e um lucro líquido de US$ 349 milhões para o ano fiscal.
Esta aquisição é um movimento estratégico da Vista para consolidar sua presença no campo de xisto de Vaca Muerta, considerado uma das formações não convencionais de petróleo e gás mais significativas globalmente. Com o consenso dos analistas sendo notavelmente otimista e preços-alvo sugerindo potencial de valorização significativo, os dados do InvestingPro indicam que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, tornando-a interessante para investidores focados em valor. A transação é baseada em um comunicado à imprensa e não inclui avaliações especulativas ou subjetivas.
Em outras notícias recentes, a Vista Energy divulgou seus resultados anuais e do quarto trimestre de 2024, demonstrando um período de forte desempenho. A empresa destacou seus esforços contínuos para otimizar operações e manter uma posição sólida no setor de energia, conforme detalhado em um Formulário 6-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Embora métricas financeiras específicas não tenham sido divulgadas, o relatório sugere que as iniciativas estratégicas da Vista Energy foram eficazes ao longo do último ano. Adicionalmente, analistas do Citi elevaram a classificação das ações da Vista Oil & Gas de Neutra para Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 66. Esta atualização segue um declínio significativo no preço das ações, apresentando uma oportunidade atraente para investidores. A análise do Citi aponta para a avaliação atraente da Vista e perspectivas robustas de crescimento de produção, com aumentos esperados ano a ano de 42% em 2025 e 19% em 2026. Os analistas também mencionam potenciais benefícios do processo de reciclagem de capital na formação de xisto de Vaca Muerta e possíveis fusões e aquisições, que poderiam melhorar as perspectivas de crescimento da Vista.
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