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Ação da Oncoclínicas sobe 1,3% após empresa lançar follow-on

Publicado 12.06.2023, 18:18
Atualizado 12.06.2023, 18:20
© Reuters. Homem olha para quadro eletrônico mostrando flutuações dos índices de mercado no pregão da Bolsa de Valores B3
28/10/2021
REUTERS/Amanda Perobelli
ONCO3
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Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Oncoclínicas (BVMF:ONCO3) tiveram leve alta nesta segunda-feira na bolsa, após a empresa anunciar no final da noite de sexta-feira uma oferta primária e secundária de ações.

Os papéis da rede de clínicas para tratamento de câncer fecharam em alta de 1,33%, a 10,63 reais, enquanto o Ibovespa, índice do qual a companhia não faz parte, subiu 0,27%.

A empresa está ofertando 20 milhões de novas ações, enquanto acionistas incluindo fundos do Goldman Sachs (NYSE:GS) estão ofertando, inicialmente, 50 milhões de ações, podendo elevar a operação em até mais 17,5 milhões de ações por meio de lote adicional.

© Reuters. Homem olha para quadro eletrônico mostrando flutuações dos índices de mercado no pregão da Bolsa de Valores B3
28/10/2021
REUTERS/Amanda Perobelli

Assim, com base no preço de fechamento na sexta-feira, a 10,49 reais, a oferta pode levantar 918 milhões de reais, caso o lote adicional seja integralmente vendido. O valor, porém, é apenas indicativo, à medida que o preço por ação só será definido em 20 de junho após consulta ao mercado.

A Oncoclínicas pretende utilizar os recursos que levantar com a oferta para expansão de seus negócios, disse a empresa no prospecto da oferta.

O Goldman Sachs é o coordenador líder da operação. Itaú BBA, XP Investimentos (BVMF:XPBR31), Santander Brasil (BVMF:SANB11), BTG Pactual (BVMF:BPAC11) e JPMorgan (NYSE:JPM) também integram o sindicato de bancos.

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