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Investing.com -- As ações da Accuray Incorporated (NASDAQ:ARAY) caíram 19,4% após a empresa de dispositivos médicos anunciar uma estratégia de financiamento complexa que gerou preocupações entre investidores. A empresa revelou planos para trocar US$ 82,0 milhões do valor principal de suas notas conversíveis seniores de 3,75% com vencimento em 2026 por aproximadamente 8,88 milhões de ações de seu capital ordinário, além de pagar cerca de US$ 68,6 milhões em dinheiro aos detentores das notas.
A troca, programada para ser concluída por volta de 11 de junho de 2025, está sujeita a condições padrão de fechamento. Paralelamente a essa troca, a Accuray firmou um novo acordo de crédito garantido sênior, assegurando US$ 150 milhões em novas linhas de empréstimo a prazo, uma linha de empréstimo a prazo com saque diferido de US$ 20 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 20 milhões. Os recursos dessas linhas, juntamente com o caixa disponível, serão utilizados para quitar a dívida existente de um acordo de 2021 com o Silicon Valley Bank.
O acordo de financiamento estabelece uma taxa de juros à escolha do tomador, seja uma taxa baseada no termo SOFR com piso de 2,00% mais uma margem de 8,50%, ou uma taxa base com piso de 3,00% mais uma margem de 7,50%. Até 6,00% dos juros podem ser pagos em espécie, potencialmente aumentando o saldo principal dos empréstimos.
A governança da Accuray também verá mudanças, com a nomeação de Steven F. Mayer para seu Conselho de Administração como parte de um acordo de governança com a TCW Asset Management Company LLC, agente de garantia e administrativo para os credores.
Suzanne Winter, presidente e CEO da Accuray, expressou otimismo sobre o novo acordo de financiamento e seu alinhamento com as prioridades estratégicas da empresa, que incluem transformar os cuidados de radioterapia e aumentar o valor para os acionistas. Winter elogiou o portfólio expandido de soluções da empresa e antecipou que a nova estrutura de capital melhoraria a liquidez e a flexibilidade operacional.
Para consolidar ainda mais o acordo de financiamento, a Accuray emitiu vários warrants para os credores, com preços de exercício variando de US$ 0,01 a US$ 1,68 e datas de vencimento em 2032. Esses warrants incluem disposições anti-diluição e estão sujeitos a certos direitos de registro.
Esta complexa reestruturação financeira claramente perturbou os investidores, como refletido na queda significativa no preço das ações da Accuray. As movimentações estratégicas da empresa visam fortalecer sua posição financeira e apoiar o crescimento de longo prazo, mas a reação imediata do mercado sugere apreensão dos investidores quanto à potencial diluição das ações e ao custo do novo capital.
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