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Investing.com -- As ações da Allot Ltd. (NASDAQ:ALLT) caíram 13% após a empresa anunciar a precificação de sua oferta pública de ações ordinárias a US$ 8,00 cada, representando um desconto significativo em relação ao preço de fechamento anterior de US$ 9,61.
A provedora de soluções de inteligência de rede e segurança está oferecendo 5.000.000 de ações ordinárias, com opção para os subscritores comprarem até 750.000 ações adicionais. A receita bruta da oferta deve ser de US$ 40,0 milhões antes da dedução de descontos, comissões e despesas estimadas.
A Allot planeja usar a maior parte dos recursos líquidos para pagar US$ 31,41 milhões do principal em aberto sob a nota promissória conversível sênior não garantida emitida para seu maior acionista, Lynrock Lake Master Fund LP, com o saldo alocado para fins corporativos gerais.
Em conexão com a oferta, a Lynrock concordou em converter os US$ 8,59 milhões restantes do principal em aberto em 1.249.995 ações ordinárias. A Lynrock também firmou um acordo de bloqueio de 75 dias com os subscritores em relação a essas ações.
Após o pagamento e conversão da Nota Lynrock, a Allot não terá nenhuma dívida pendente por dinheiro emprestado. A oferta deve ser concluída em 26 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
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