Ações da Arista Networks mantêm classificação de Outperform na Evercore devido à demanda de IA

Publicado 25.06.2025, 05:57
© Reuters.

Investing.com - A Evercore ISI manteve sua classificação de Outperform e preço-alvo de US$ 110,00 para a Arista Networks (NYSE:ANET) em uma nota de pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

A empresa destacou a arquitetura de rede de dois níveis da Meta para redes de back-end, anunciada pela primeira vez na OCP em outubro de 2024, como uma oportunidade significativa para a Arista. A Evercore acredita que essa arquitetura será implantada para os clusters maiores e mais exigentes, enquanto a abordagem de três níveis continuará atendendo clusters menores.

Espera-se que tanto a Meta quanto a Oracle (NYSE:ORCL) Financial Software aumentem a implantação da abordagem de dois níveis centrada na Arista no segundo semestre deste ano, utilizando os conjuntos de chips Jericho e Ramon da Broadcom (NASDAQ:AVGO) em vez do Tomahawk. A Evercore estima que a Arista representa aproximadamente 30% dos gastos na arquitetura de três níveis versus 100% na abordagem de dois níveis.

A empresa de pesquisa projeta que a Arista garantirá cerca de 30% dos gastos com redes de nuvem de back-end, impulsionando "crescimento extraordinário em 2025 e além". Esse potencial de crescimento deriva da posição competitiva mais forte da Arista com os chipsets Jericho e Ramon em comparação com os switches baseados em Tomahawk.

A Evercore identificou três catalisadores próximos para a Arista: atualizações de orientação para 2025, anúncios da OCP da Meta e divulgação da porcentagem de receita da Meta esperada durante os resultados do quarto trimestre.

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