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Investing.com -- As ações da AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ:ASTS) caíram 7% na manhã de terça-feira após a empresa de comunicações por satélite registrar um pedido para vender até US$ 800 milhões em ações ordinárias Classe A por meio de um programa de oferta at-the-market (ATM).
A empresa firmou um acordo de distribuição de ações com 10 bancos de investimento para atuarem como agentes de venda para a oferta, incluindo B. Riley Securities, Barclays Capital, BofA Securities, Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank Securities, Roth Capital Partners, Scotia Capital, UBS Securities, William Blair e Yorkville Securities.
De acordo com o registro, a AST SpaceMobile poderá vender ações periodicamente através de vários métodos permitidos pela Regra 415 da Lei de Valores Mobiliários. Isso inclui vendas diretas na Nasdaq ou outros mercados de negociação dos EUA, vendas por meio de formadores de mercado ou transações negociadas, como operações em bloco.
A empresa indicou que todas as vendas ocorrerão aos preços vigentes de mercado ou preços relacionados a tais preços de mercado. A oferta ATM proporciona à AST SpaceMobile flexibilidade para levantar capital conforme necessário, potencialmente minimizando o impacto dilutivo imediato de uma oferta subsequente tradicional.
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