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As ações da B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY) subiram 20% após o anúncio de um novo acordo de financiamento de dívida de $160 milhões com a Oaktree e o retorno da empresa à conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq. A resposta positiva do mercado soma-se a uma significativa alta de 36% nas ações da empresa no dia anterior.
A empresa de serviços financeiros diversificados com sede em Los Angeles revelou a linha de crédito garantida sênior fornecida por fundos geridos pela Oaktree Capital Management, L.P. Essa movimentação permite que a B. Riley quite sua dívida anterior sob o Acordo de Crédito Garantido Sênior da Nomura e aloque fundos para capital de giro. Parte do capital é direcionada ao investimento da B. Riley na liquidação da JOANN, a varejista de tecidos e artesanato.
A participação da B. Riley na liquidação da JOANN, através de sua participação de 44% na GA Group, é significativa, já que a GA Group foi recentemente nomeada como agente exclusivo para monetizar os ativos da JOANN após a falência da varejista. A liquidação é uma das maiores na história da GA Group, envolvendo aproximadamente $2 bilhões em estoque de varejo.
O presidente e co-CEO Bryant Riley destacou os benefícios estratégicos do novo acordo de crédito, ressaltando seu papel em proporcionar flexibilidade financeira e apoiar as iniciativas da empresa. Ele enfatizou o sucesso inicial da parceria com a Oaktree e o potencial de valorização da liquidação da JOANN e da participação acionária da B. Riley na GA Group.
A nova linha de crédito tem uma taxa de juros vinculada ao SOFR de três meses mais 8,00%, e o acordo inclui a emissão de warrants para a Oaktree para a compra de ações ordinárias com prêmio. Esta reestruturação financeira coincide com a recuperação da conformidade da B. Riley com a Regra de Listagem 5250(c)(1) da Nasdaq, garantindo o arquivamento pontual de relatórios periódicos junto à SEC.
Investidores e analistas podem aguardar informações financeiras mais detalhadas quando a B. Riley divulgar seus resultados preliminares do ano fiscal de 2024 na segunda-feira, 3 de março, após o fechamento do mercado. A empresa também realizará uma teleconferência e sessão de perguntas e respostas no mesmo dia para discutir os resultados e fornecer mais informações sobre suas estratégias financeiras e perspectivas.
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