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Investing.com -- As ações da Bakkt Holdings Inc. (Nova York:BKKT) despencaram 39% depois que a plataforma de ativos digitais precificou sua oferta pública previamente anunciada a US$ 10 por ação, um desconto significativo em relação ao preço de fechamento de ontem de US$ 17,17.
A empresa está oferecendo 6.753.627 ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados para comprar até 746.373 ações a um preço de oferta pública de US$ 10,00 por ação e US$ 9,9999 por warrant pré-financiado, respectivamente. A receita bruta da oferta deve ser de aproximadamente US$ 75 milhões.
A Bakkt pretende usar os recursos líquidos para comprar Bitcoin e outros ativos digitais de acordo com sua política de investimento, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais. A oferta deve ser concluída por volta de 30 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.125.000 ações ordinárias Classe A adicionais e/ou warrants pré-financiados ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
O forte desconto no preço da oferta em comparação com o valor de mercado anterior desencadeou a forte queda nas ações da Bakkt, já que os acionistas existentes enfrentam potencial diluição com a nova emissão.
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