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Investing.com -- As ações da Chewy Inc (NYSE:CHWY) caíram 4% após o varejista de produtos para animais de estimação anunciar que seu maior acionista venderia US$ 1 bilhão em ações ordinárias Classe A em uma oferta pública.
O acionista vendedor, Buddy Chester Sub LLC, uma entidade afiliada a fundos assessorados pela BC Partners PE, LP, também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 150 milhões adicionais em ações. A Chewy não receberá nenhum recurso da venda, já que não está vendendo nenhuma ação na oferta.
Separadamente, a Chewy concordou em comprar US$ 100 milhões em ações ordinárias Classe A do acionista vendedor pelo mesmo preço por ação que os subscritores pagarão na oferta. As ações recompradas serão canceladas e retiradas após a conclusão da transação, que foi aprovada por um comitê especial do Conselho de Administração da Chewy, composto por diretores independentes não afiliados à BC Partners.
A empresa destacou que esta recompra é separada de seu programa existente de recompra de ações de US$ 500 milhões, autorizado em 24.05.2024, que permanece inalterado por esta transação. Embora a oferta não esteja condicionada ao fechamento da recompra simultânea, a recompra está condicionada à conclusão da oferta.
A BC Partners continua sendo a maior acionista da Chewy. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, sem garantia quanto ao cronograma de conclusão.
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