Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
Investing.com -- As ações da Denison Mines Corp (NYSE:DNN) caíram 7,9% após a empresa de desenvolvimento de urânio anunciar que havia precificado uma oferta de US$ 300 milhões em notas sêniores conversíveis não garantidas com vencimento em 2031.
As notas, que renderão juros semestrais à taxa de 4,25% ao ano, são conversíveis em ações da Denison, dinheiro ou uma combinação, à escolha da empresa. A taxa de conversão inicial representa um prêmio de aproximadamente 35% em relação ao preço de fechamento da ação em 12.08.2025.
A Denison concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 45 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão inicial. A oferta deve ser concluída por volta de 15.08.2025, sujeita às condições habituais, incluindo aprovações da Bolsa de Valores de Toronto e da NYSE American.
A empresa planeja usar os recursos para apoiar a avaliação e o desenvolvimento de seus projetos de urânio, incluindo o Wheeler River Uranium Project, e para fins corporativos gerais. Além disso, aproximadamente US$ 30,75 milhões financiarão transações de call com teto projetadas para reduzir a potencial diluição após a conversão das notas.
Em conexão com a oferta, a Denison realizou transações privadas de call com teto liquidadas em dinheiro com instituições financeiras. O preço máximo dessas transações foi inicialmente fixado em US$ 4,32 por ação, representando um prêmio de 100% acima do último preço de venda reportado de US$ 2,16 por ação em 12.08.2025.
As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão estarão sujeitas a um período de retenção estatutário, de acordo com a legislação de valores mobiliários aplicável.
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