Ações da DigitalOcean caem após anúncio de US$ 500 milhões em notas conversíveis

Publicado 11.08.2025, 10:23
© Reuters.

Investing.com -- As ações da DigitalOcean Holdings Inc (NYSE:DOCN) caíram 4,9% após a provedora de infraestrutura em nuvem anunciar planos para oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados.

A empresa pretende conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir US$ 75 milhões adicionais em notas. As notas não garantidas vencerão em 15 de agosto de 2030, com juros pagáveis semestralmente, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente.

A DigitalOcean planeja usar os recursos para financiar transações de opções limitadas (capped call) e recomprar uma parte de suas notas seniores conversíveis existentes de 0,00% com vencimento em 2026. A empresa utilizará os recursos líquidos, junto com o caixa disponível e até US$ 500 milhões em empréstimos a prazo sob sua linha de crédito, para essas recompras.

Em conexão com a oferta, a DigitalOcean realizará transações de opções limitadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Espera-se que essas transações cubram o número de ações inicialmente subjacentes às notas, sujeitas a ajustes habituais.

Simultaneamente à oferta, a empresa planeja adotar um novo programa de recompra de ações de US$ 100 milhões que funcionará até 31 de julho de 2027. As recompras serão realizadas por vários métodos, incluindo compras no mercado aberto e planos 10b5-1, dependendo das condições de mercado.

As notas serão conversíveis sob certas circunstâncias, com a DigitalOcean tendo a opção de liquidar as conversões em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos. As notas não serão resgatáveis antes de 15 de agosto de 2028, após o que poderão ser resgatadas sob condições específicas.

A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas serão determinados no momento da precificação.

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