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Investing.com — As ações da Excelerate Energy , Inc. (NYSE:EE) despencaram mais de 6% nas negociações pré-mercado após a empresa anunciar o preço de uma oferta pública ampliada de suas ações ordinárias Classe A. A oferta foi aumentada dos US$ 150 milhões previamente anunciados para aproximadamente US$ 184,3 milhões, o que representa a receita bruta antes dos descontos de subscrição e despesas estimadas da oferta.
As ações da empresa fecharam a US$ 28,68 na segunda-feira, mas estavam sendo negociadas a US$ 26,88 na pré-abertura após o preço da oferta ser fixado em US$ 26,50 por ação. A Excelerate Energy também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.043.478 ações adicionais pelo preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição.
Os recursos da oferta, juntamente com a expectativa de contração de aproximadamente US$ 650 milhões em dívida sênior e dinheiro em caixa, destinam-se a financiar a aquisição do negócio da New Fortress Energy, Inc. na Jamaica, avaliado em US$ 1,055 bilhão, sujeito a ajustes. O fechamento da oferta, previsto para cerca de 2 de abril de 2025, não está condicionado à conclusão da aquisição pendente.
Várias instituições financeiras estão envolvidas na transação, com Barclays e Morgan Stanley atuando como gestores principais. Credit Agricole CIB, DNB Markets, Jefferies e Wells Fargo Securities estão atuando como gestores conjuntos, enquanto BNP PARIBAS e Raymond James são co-gestores.
Os investidores reagiram à notícia vendendo ações, provavelmente devido a preocupações com a diluição das ações existentes e o potencial impacto nas finanças da empresa. A aquisição do negócio da New Fortress Energy na Jamaica é um movimento significativo para a Excelerate Energy, visando expandir suas operações e presença no mercado. No entanto, a resposta imediata do mercado reflete cautela dos investidores enquanto a empresa assume dívidas adicionais e aumenta seu número de ações.
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