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A Hexaware Technologies, apoiada pela Carlyle, viu suas ações subirem até 10% durante sua estreia no mercado, segundo a Reuters.
Este salto destacou o crescente interesse do varejo no que é considerado o primeiro IPO bilionário da Índia, que anteriormente enfrentou desafios para atingir a subscrição completa sem apoio significativo de grandes investidores institucionais.
A ação abriu na Bolsa Nacional de Valores a 745,50 rupias, acima do preço inicial de oferta pública (IPO) de 708 rupias. Apesar do índice blue-chip Nifty 50 fechar levemente em baixa, as ações da Hexaware encerraram o dia a 762,55 rupias.
Este preço de fechamento avaliou a exportadora indiana de TI em aproximadamente 463,4 bilhões de rupias ($5,34 billion), superando as expectativas dos analistas que haviam previsto uma estreia estável devido ao modesto prêmio no mercado paralelo.
Amit Jain, diretor administrativo e chefe da Índia na firma americana de private equity Carlyle Group, elogiou o IPO, afirmando: "O IPO da Hexaware é um testemunho tanto da qualidade do ativo quanto da profundidade dos mercados de capitais indianos."
A oferta recebeu uma forte resposta dos investidores institucionais, com ofertas nove vezes superiores às ações disponíveis, enquanto os investidores de varejo mostraram interesse moderado, subscrevendo apenas um décimo de sua parcela reservada. Isso foi atribuído à volatilidade do mercado e preocupações com o setor de serviços de TI.
Segundo Arun Kejriwal, da Kejriwal Research, a maioria dos grandes investidores não parecia inclinada a impulsionar o preço das ações da Hexaware para realizar lucros imediatamente. A Hexaware está retornando ao mercado público após mais de quatro anos como entidade privada sob a Baring Private Equity Asia. A Carlyle, que adquiriu a Hexaware em 2021, vendeu cerca de 21% de participação na empresa através do IPO, mas manterá participação majoritária, com Jain expressando otimismo para crescimento futuro impulsionado pela IA.
A corretora JM Financial iniciou a cobertura das ações da Hexaware com recomendação de "compra" e preço-alvo de 820 rupias, destacando a estratégia da empresa de focar em clientes escaláveis com uma gama abrangente de serviços. A taxa de câmbio no momento do relatório era de 86,8160 rupias indianas por dólar.
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