SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) exibiam alta na bolsa nesta segunda-feira, após a companhia anunciar, na noite de sexta-feira, uma oferta secundária de ações de até 444,6 milhões de reais.
Às 14:08 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,46%, cotadas a 3,47 reais cada, enquanto o Ibovespa, índice do qual o papel não faz parte, caía 0,57%.
Fundos da Temasek, empresa estatal de investimentos com sede em Cingapura, e do Pátria venderão ações na oferta.
O lote base é de 100 milhões de ações, podendo ser acrescido em mais 30 milhões de ações por meio de lote adicional.
A oferta pode levantar 444,6 milhões de reais, com base no fechamento das ações na sexta-feira, a 3,42 reais cada, e caso o lote adicional seja integralmente vendido.
O valor, porém, é meramente indicativo, uma vez que o preço por ação da oferta só será definido em 12 de julho após consulta ao mercado.
A oferta ocorre após a ação da Hidrovias ter atingido, no final de junho, o maior patamar intradiário desde outubro de 2021, a 3,90 reais, ainda que longe da máxima histórica do papel, alcançada em dezembro de 2020, a 7,73 reais, poucos meses depois da estreia da companhia na bolsa. No ano, a alta ultrapassa os 50%.
No domingo, analistas do Citi liderados por Stephen Trent escreveram, em relatório, que "embora esta oferta de ações não seja dilutiva e possa potencialmente aumentar a liquidez, o tamanho da oferta, de até 445 milhões de reais, cria um risco de 'overhang' potencialmente importante".
O Itaú BBA é o coordenador líder da operação, que ainda conta com BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Santander Brasil (BVMF:SANB11) e XP (BVMF:XPBR31).
(Por André Romani)