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As ações da Howard Hughes (NYSE:HHC) caíram 4,8% nas negociações após o fechamento na terça-feira, após uma alta de 6,8% durante a sessão do dia. O movimento ocorre após uma nova proposta não vinculativa da Pershing Square Holdco, L.P., empresa controladora da Pershing Square Capital Management, L.P., para aumentar sua participação na companhia.
A Pershing Square propôs a compra de 10 milhões de novas ações ordinárias da Howard Hughes a $90 por ação, um prêmio de 46,4% sobre o preço não afetado das ações em 5 de agosto, antes do anúncio da intenção da Pershing Square de considerar uma potencial transação com a Howard Hughes. Esta aquisição aumentaria a participação da Pershing Square de 37,6% para 48%.
A proposta inclui um plano para Bill Ackman se tornar Presidente do Conselho e CEO da Howard Hughes, com Ryan Israel como Diretor de Investimentos e Ben Hakim como Presidente. Além disso, a injeção de $900 milhões em dinheiro da compra de ações visa apoiar a transformação da Howard Hughes em uma empresa holding diversificada, focando na aquisição de participações controladoras em empresas públicas e privadas.
Apesar do prêmio significativo oferecido e dos potenciais benefícios delineados pela Pershing Square, a resposta do mercado nas negociações após o fechamento sugere cautela dos investidores. A proposta estipula que a Howard Hughes continuaria operando sob um conselho independente, com três diretores adicionais da Pershing Square e um ou mais novos diretores independentes.
A principal subsidiária da Howard Hughes, Howard Hughes Corporation, deve manter sua atual direção estratégica e liderança sênior sob o CEO David O’Reilly. A equipe de gestão da Pershing Square planeja supervisionar a proteção contra riscos macroeconômicos e outros que afetam o negócio imobiliário principal da subsidiária.
A Pershing Square também propôs um acordo de serviços com a Howard Hughes, que incluiria uma taxa anual de 1,5% da capitalização de mercado da Howard Hughes, paga trimestralmente. Esta transação revisada não requer aprovações regulatórias, voto dos acionistas ou financiamento, sugerindo uma possível conclusão rápida sujeita à aprovação do Comitê Especial e do conselho.
Uma transmissão ao vivo organizada pela Pershing Square em 19 de fevereiro detalhará ainda mais a proposta e incluirá uma sessão de perguntas e respostas. A transmissão visa fornecer aos acionistas e partes interessadas mais informações sobre a transação proposta.
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