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As ações da Legal & General (LON:LGEN) subiram 7,5% após o anúncio da venda de seus negócios de proteção nos EUA para a seguradora japonesa Meiji Yasuda, junto com a formação de uma parceria estratégica em transferência de risco de pensão (PRT) nos EUA.
O acordo, avaliado em 2,3 bilhões USD (1,8 bilhões GBP), levou a LGEN a prever uma recompra adicional de ações de 1 bilhão GBP após a conclusão até o final de 2025.
Espera-se que a transação aumente o lucro por ação (EPS) em aproximadamente 1-2%, com o negócio de proteção nos EUA devendo gerar lucros operacionais de 90 milhões USD (cerca de 72 milhões GBP) em 2024.
Apesar disso, a LGEN prevê uma redução de aproximadamente 20% na geração contínua de excedente líquido do Solvency II (SII). No entanto, a empresa reafirmou suas metas financeiras, incluindo uma melhoria na taxa Solvency II de 22% após a conclusão e 7% após a proposta de recompra de ações.
A LGEN também revelou que a Meiji Yasuda adquiriria uma participação de 5% na empresa. Uma apresentação virtual para investidores realizada hoje às 9h detalhou outras implicações do acordo, incluindo uma projeção de distribuição de 40% da capitalização de mercado da LGEN por meio de dividendos e recompras de ações entre 2025 e 2027.
Os analistas do RBC comentaram sobre a natureza inesperada do acordo, afirmando: "A transação surge como uma surpresa, já que a proteção nos EUA e o PRT dos EUA não foram incluídos na ’unidade de investimentos corporativos’ que a LGEN estabeleceu no CME em junho passado. No entanto, observamos que os negócios de proteção foram avaliados pela LGEN como tendo menos adequação estratégica do que outras partes do grupo."
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