Ações da Mirion Technologies caem após anúncio de oferta de notas conversíveis de US$ 250 milhões

Publicado 24.09.2025, 17:50
© Reuters.

Investing.com -- As ações da Mirion Technologies Inc (NYSE:MIR) caíram 4,4% nas negociações após o fechamento do mercado na quarta-feira, após uma queda de 10,7% durante a sessão regular, depois que a empresa anunciou planos para oferecer US$ 250 milhões em notas sêniores conversíveis.

A empresa de medição e análise nuclear disse que pretende oferecer as notas conversíveis com vencimento em 2031 por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados. A Mirion também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 37,5 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias.

Simultaneamente, a Mirion anunciou uma oferta pública de US$ 350 milhões em ações ordinárias Classe A, com os subscritores tendo uma opção de 30 dias para comprar até US$ 50 milhões adicionais em ações.

A empresa planeja usar os recursos de ambas as ofertas para financiar sua aquisição planejada da WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, controladora indireta da Paragon Energy Solutions, LLC, e para pagar por transações de call com teto relacionadas às notas conversíveis. Quaisquer fundos remanescentes serão alocados para fins corporativos gerais.

Em conexão com a oferta de notas, a Mirion espera realizar transações de call com teto negociadas de forma privada, que são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas.

As notas serão obrigações sêniores não garantidas da Mirion, acumulando juros pagáveis semestralmente, e serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Mirion, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.

Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta de ações ordinárias.

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