Bitcoin se recupera impulsionado por otimismo renovado em corte de juros do Fed
Investing.com - As ações da AMD (NASDAQ:AMD) despencaram 9% até o meio da manhã de terça-feira, enquanto a Nvidia (NASDAQ:NVDA) caiu 6,5% após relatos de que a Meta Platforms (NASDAQ:META) está considerando um investimento multibilionário em chips de IA do Google, potencialmente perturbando a dominância do mercado de GPUs.
De acordo com o The Information, o Google (NASDAQ:GOOGL) começou a apresentar suas Unidades de Processamento Tensor (TPUs) para grandes clientes, incluindo a Meta e instituições financeiras. A Meta, atualmente uma importante cliente de GPUs da Nvidia, estaria explorando a possibilidade de investir bilhões nas TPUs do Google para implementação em seus data centers até 2027, enquanto potencialmente alugaria chips do Google Cloud já no próximo ano.
As ações do Google subiram 3% em resposta à notícia, enquanto a Broadcom (NASDAQ:AVGO), parceira de fabricação das TPUs do Google, manteve-se estável após ganhos iniciais no pré-mercado.
A potencial mudança na estratégia de hardware da Meta enviou ondas de choque pelo setor de semicondutores. As ações do SoftBank Group caíram 10% em meio a preocupações de que o modelo de IA Gemini do Google poderia aumentar a competição com a OpenAI, um investimento-chave da SoftBank. Tanto a Nvidia quanto a AMD têm parcerias existentes com a OpenAI.
O analista da Bernstein, Stacy Rasgon, observou que a notícia parece "incrementalmente negativa para a narrativa da AMD", já que a empresa construiu sua estratégia em torno de se tornar "a segunda fonte viável para a NVDA, e atrelou seu vagão ao cavalo da OpenAI".
Rasgon questionou se os investidores permaneceriam entusiasmados com as metas da AMD até 2030 se "o Gemini hipoteticamente dominar sobre o ChatGPT, e as TPUs provarem ser fontes secundárias viáveis para uma gama mais ampla de clientes de IA".
O analista recomendou investir tanto na Nvidia quanto na Broadcom, afirmando que enquanto "a AVGO tem a narrativa no momento", a avaliação da Nvidia "está parecendo cada vez mais atraente e as quedas parecem exageradas". Rasgon indicou que seria comprador de ambas as ações.
A reação do mercado ressalta a intensificação da competição no espaço de chips de IA, onde a Nvidia tem mantido a liderança, mas agora enfrenta desafios tanto de concorrentes tradicionais quanto de novos participantes desenvolvendo hardware especializado de processamento de IA.