Em um movimento significativo na indústria de embalagens, as ações da Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ:PTVE) subiram 19,5% nas negociações pré-mercado após o anúncio de que a Novolex, uma empresa de propriedade da Apollo Global Management, irá adquirir a fabricante de produtos de embalagens em um negócio avaliado em 6,7 bilhões$. A transação foi anunciada na segunda-feira.
O preço de aquisição de 18,00$ por ação representa um prêmio substancial de 32,4% sobre o preço de fechamento da Pactiv em 02.12.2022, o último dia de negociação antes de surgirem relatos de que a Novolex estava explorando a compra da empresa.
O acordo definitivo entre a Novolex e a Pactiv Evergreen unirá dois negócios complementares, criando uma presença significativa no setor de embalagens para alimentos, bebidas e especialidades. Esta fusão estabelecerá uma das ofertas de substratos mais diversas do setor, com uma ampla plataforma de produtos que inclui mais de 250 marcas e 39.000 SKUs. A entidade combinada terá uma considerável presença de fabricação e uma grande rede de distribuição, melhorando sua capacidade de atender a uma ampla gama de clientes.
Stan Bikulege, Presidente e CEO da Novolex, expressou entusiasmo pela fusão, afirmando que ela está alinhada com a estratégia de crescimento da empresa e o compromisso com inovação, sustentabilidade e foco no cliente. Ele destacou a natureza complementar do portfólio de produtos da Pactiv Evergreen e os valores compartilhados de ambas as empresas.
Michael King, Presidente e CEO da Pactiv Evergreen, também comentou sobre o acordo, enfatizando o potencial da transação para maximizar o valor para os acionistas e o progresso que a Pactiv Evergreen fez em sua transformação nos últimos três anos.
A transação é apoiada por fundos geridos por afiliadas da Apollo e pelo Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), que investirão aproximadamente 1 bilhão$ e se tornarão acionistas minoritários significativos na empresa fundida.
O negócio, que inclui a dívida líquida da Pactiv Evergreen em 30.09.2024, oferece um prêmio de 49% sobre o preço médio ponderado pelo volume não afetado de dois meses até 02.12.2024. Após a conclusão da transação, a Pactiv Evergreen se tornará uma empresa de capital fechado, e suas ações ordinárias serão deslistadas da Nasdaq. A empresa combinada continuará sob a liderança de Stan Bikulege, da Novolex.
O Conselho de Administração da Pactiv Evergreen aprovou a transação, que agora está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. O negócio também recebeu aprovação da Packaging Finance Limited, acionista majoritária da Pactiv Evergreen, e não requer aprovação adicional dos acionistas. Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2025 e não está condicionada a financiamento.
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