Na segunda-feira, as ações da PG&E Corporation sofreram uma queda de 3% após o anúncio de seus planos de lançar ofertas públicas simultâneas. A empresa de energia está oferecendo 1.200 milhões de dólares em ações ordinárias, juntamente com um montante igual em novas ações preferenciais conversíveis obrigatórias da Série A, totalizando 2.400 milhões de dólares em ofertas.
A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir ações adicionais, que podem chegar a 180 milhões de dólares em ações ordinárias e outros 180 milhões de dólares em ações preferenciais em caso de excesso de demanda. Os recursos dessas ofertas serão destinados a usos corporativos gerais, o que pode incluir o financiamento da estratégia de investimento de capital de cinco anos da PG&E.
Cada unidade das ações preferenciais tem uma preferência de liquidação de 50,00 dólares e está programada para ser automaticamente convertida em ações ordinárias em ou por volta de 01.12.2027, a menos que os detentores optem por converter antes. Os termos específicos, incluindo as taxas de conversão e a taxa de dividendos para as ações preferenciais, serão determinados no momento da precificação. Embora as ações preferenciais não sejam atualmente negociadas em nenhum mercado público, a PG&E planeja solicitar sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PCG-PrA".
As ofertas estão sendo gerenciadas por uma equipe de coordenadores líderes conjuntos, incluindo instituições financeiras proeminentes como J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho e Wells Fargo Securities. O lançamento dessas ofertas representa um movimento financeiro significativo para a PG&E Corporation, que busca fortalecer sua estrutura de capital e investir em crescimento futuro.
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