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As ações da RCM tiveram um aumento significativo depois que um documento revisado divulgado na sexta-feira mostrou que a TCP-ASC está preparando um plano para comprar todas as ações ordinárias disponíveis da R1 RCM (RCM) que ainda não são de propriedade da parceria.
A oferta atualizada propõe um preço superior ao mencionado no pedido de renúncia ao acordo de suspensão em 1º de julho, que indicava uma oferta de US$ 13,25 por ação em dinheiro da New Mountain Capital (NMC), uma redução em relação a uma oferta anterior de US$ 13,75.
O valor das ações da RCM subiu mais de 13% nas negociações antes da abertura do mercado na segunda-feira.
"Acreditamos que a decisão da TCP de propor a compra da RCM a um preço superior a US$ 13,25 provavelmente se deve à necessidade de fornecer um preço razoável aos seus atuais parceiros limitados", afirmaram analistas da TD Cowen.
"Simultaneamente, a TCP provavelmente deve encontrar um equilíbrio entre oferecer um preço justo e atraente para os novos parceiros limitados. Se alguns dos novos investidores forem os mesmos do fundo de investimento anterior, a preocupação com o preço pode ser reduzida", continuaram.
As ações futuras da NMC nesta situação são incertas, observaram os analistas, embora esperem que a empresa de private equity provavelmente venda suas ações da RCM.
O documento também menciona que Joseph Flanagan, membro do Conselho de Administração e ex-CEO da RCM, está envolvido em discussões sobre a possibilidade de assumir uma posição executiva de alto nível após a conclusão da aquisição.
Enquanto isso, Flanagan pretende apoiar a RCM com o exame minucioso da entidade adquirente. No entanto, não há acordo final com Flanagan sobre esta transação neste momento.
Em seu relatório discutindo o desenvolvimento, o Bank of America mencionou que as ações da RCM "não estão sendo negociadas atualmente com base no desempenho financeiro subjacente da empresa".
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