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Investing.com - As ações da Just Group PLC (LON:JUSTJ) dispararam 67,9% na quinta-feira após a empresa anunciar que chegou a um acordo para ser adquirida por uma subsidiária da Brookfield Wealth Solutions Ltd por 220p por ação.
O preço da aquisição representa um prêmio de 75% sobre o preço de fechamento da Just Group ontem, superando significativamente o máximo histórico da empresa registrado em abril de 2016.
O acordo avalia a Just Group em aproximadamente 1,1 vezes seu capital Unrestricted Tier 1 do ano fiscal de 2024 (menos o dividendo final), comparável ao múltiplo recentemente pago pela Athora para adquirir a PIC.
De acordo com os termos do acordo, espera-se que a aquisição seja concluída durante o primeiro semestre de 2025. O comprador reserva-se o direito de reduzir a contrapartida caso sejam anunciados ou pagos dividendos ou outros retornos de capital antes do fechamento do negócio.
A aquisição provavelmente será implementada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal, embora a Brookfield reserve o direito de prosseguir via Oferta de Aquisição com as aprovações necessárias.
Analistas da Jefferies observaram que é improvável que os acionistas da Just Group obtenham melhor valor de outro comprador estratégico ou como uma empresa listada separadamente no curto a médio prazo.
"Assim, como o prêmio da oferta parece oferecer uma valorização muito atrativa, e já recebeu o apoio da administração, acreditamos que os investidores também devem apoiar o acordo", segundo os analistas da Jefferies.
O acordo já garantiu o apoio da administração, sugerindo um caminho tranquilo para a conclusão, embora ainda sejam necessárias aprovações regulatórias.
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