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A Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU) firmou um acordo para adquirir minas de carvão metalúrgico de alta qualidade da Anglo American plc, marcando uma expansão significativa de suas operações de carvão metalúrgico. O negócio de 2,32 bilhões de dólares deve ser concluído até meados de 2025, pendente aprovações regulatórias e outras aprovações habituais.
A aquisição abrange quatro minas de carvão metalúrgico na Bacia de Bowen, na Austrália, conhecida por seu carvão premium para fabricação de aço. Espera-se que essas minas, que incluem Moranbah North, Grosvenor, Aquila e Capcoal, aumentem a produção da Peabody para uma estimativa de 21-22 milhões de toneladas até 2026, acima dos 7,4 milhões de toneladas em 2024.
A analista do BMO Capital Markets, Katja Jancic, chamou o acordo de "transformador".
"Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2025 e será transformadora, pois reequilibrará o portfólio da Peabody para o carvão metalúrgico, apoiando assim uma melhoria na lucratividade e potencial reavaliação de múltiplos", afirmou Jancic.
O Presidente e CEO da Peabody, Jim Grech, enfatizou o alinhamento estratégico e a natureza acresciva da transação, destacando o potencial de 100 milhões de dólares em sinergias anuais e margens melhoradas. A empresa projeta um crescimento significativo da demanda por carvão metalúrgico nos mercados asiáticos, onde os ativos adquiridos estão estrategicamente localizados.
O acordo envolve um pagamento inicial em dinheiro de 1.695 milhões de dólares, pagamentos diferidos de 625 milhões de dólares ao longo de quatro anos e até 1 bilhão de dólares em pagamentos contingentes baseados em eventos futuros favoráveis. Além disso, a Anglo American receberá 455 milhões de dólares da venda da Mina Dawson para a PT Bukit Makmur Mandiri Utama em uma transação relacionada.
A Peabody garantiu um compromisso de facilidade ponte para financiar a aquisição e planeja buscar financiamento permanente para manter uma relação dívida/EBITDA alvo. O CFO Mark Spurbeck indicou que a aquisição permitiria retornos contínuos aos acionistas e investimentos nas iniciativas de sustentabilidade da empresa, que incluem o desenvolvimento de projetos de energia renovável e o estabelecimento de novas metas de redução de emissões a longo prazo.
A transação está sujeita à liberação dos direitos de preferência pelos parceiros minoritários dos ativos e outras condições padrão de fechamento. A Peabody também prevê integrar os novos ativos em seu portfólio para aumentar o valor para os acionistas.
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