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Investing.com- A gigante holandesa de tintas e revestimentos Akzo Nobel NV (AS:AKZO) anunciou na sexta-feira que venderá sua participação em uma unidade indiana para o conglomerado JSW Group por aproximadamente 1,4 bilhão de euros (US$ 1,64 bilhão), e utilizará parte dos recursos para uma recompra de ações.
A Akzo prevê receitas líquidas de cerca de 900 milhões de euros com a venda, dos quais 400 milhões de euros serão destinados a um programa de recompra de ações após a conclusão do negócio. Os 500 milhões de euros restantes serão utilizados para redução de dívidas, informou a Akzo em comunicado.
"Após a alienação, a Akzo terá uma relação dívida líquida/EBITDA pré-recompra de 2x (pós-recompra 2,3x)", observaram analistas da Jefferies.
"Estimamos que a alienação seja 1% acrescida ao LPA (após contabilizar a recompra). Os recursos líquidos e o valor da recompra parecem estar no limite inferior das expectativas do mercado", acrescentaram.
A Akzo venderá até 75% de suas ações na Akzo Nobel India Ltd (NSE:AKZO), incluindo na venda os negócios de tintas líquidas e revestimentos da empresa na Índia. A empresa holandesa manterá a propriedade total de seus revestimentos em pó e do centro internacional de pesquisa na Índia.
As ações da Akzo Nobel India subiram 7% no início das negociações após o anúncio.
A venda é um "primeiro passo" na revisão estratégica do portfólio da Akzo anunciada em outubro de 2024, que visa melhorar a estrutura de capital da empresa.
A Akzo prevê que a transação seja concluída até o quarto trimestre de 2025.
(Ambar Warrick contribuiu para este relatório.)
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