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A Alliance Laundry Holdings Inc. anunciou o lançamento do roadshow para sua oferta pública inicial (IPO) de 34.146.340 ações ordinárias. A empresa de equipamentos de lavanderia comercial planeja oferecer 24.390.243 ações, enquanto um acionista vendedor oferecerá 9.756.097 ações.
A empresa estabeleceu uma faixa de preço de US$ 19,00 a US$ 22,00 por ação para a oferta. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 5.121.951 ações adicionais do acionista vendedor pelo preço do IPO, menos descontos e comissões de subscrição.
A Alliance Laundry solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo ALH. A empresa registrou uma declaração de registro no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para a oferta.
BofA Securities e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes conjuntos do IPO. O Morgan Stanley está atuando como coordenador, enquanto Baird, BDT & MSD Partners, BMO Capital Markets, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC e UBS Investment Bank são coordenadores adicionais.
CIBC Capital Markets, Fifth Third Securities e PNC Capital Markets LLC estão atuando como co-gestores da oferta.
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